一、市场供需现状
玉米淀粉(cornstarch)又称玉蜀黍淀粉,又称苞米面,俗名六谷粉,白色微带淡黄色的粉末,将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后,通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。
玉米是世界公认的黄金作物,我国玉米资源丰富,产量位居世界第二位,2021年玉米淀粉产量达到3,918万吨,由于新入统了阜丰集团和梅花集团的产量,比2020年统计产量大幅增加680万吨,但相同入统企业比较,玉米淀粉产量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生产企业继续扩产,加上2021年行业加工利润较好,刺激开工率保持稳中增长态势,预计2022年玉米淀粉产量保持低速增长,将超过4,000万吨,达到历史高位。
2014-2022年中国曼联玉米淀粉产量统计及预测
资料来源:中国曼联淀粉工业协会、曼联体育整理
相关报告:曼联体育发布的《2022-2028年中国曼联玉米淀粉行业市场现状分析及发展前景展望报告》
从区域分布来看,华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域,这些区域也是我国玉米的主产区,原料供应充裕,成本低廉,具有加工玉米淀粉的原料优势。分省市来看,山东是全国最大的淀粉产区,玉米淀粉产量达到1,978万吨,占全国总产量的51%;山东、河北、黑龙江、吉林、宁夏回族自治区5省(区)产量均超过100万吨,合计占全国的89%。
2021年中国曼联玉米淀粉产能分省布局
资料来源:中国曼联淀粉工业协会、曼联体育整理
玉米的使用遍及各行各业,特别是经过深加工形成的终端产物,能让玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高,它是深入转变成变性淀粉、高糖糖浆、酒精、燃料等产物的原材料。所以,在整个玉米加工行业中玉米淀粉具有十分重要的作用,随着疫情得到有效控制,各行业经济明显复苏,2021年中国曼联玉米淀粉需求量达2793万吨,较2020年增加了237万吨,同比增长9.27%。
2014-2021年中国曼联玉米淀粉需求量统计
资料来源:中国曼联淀粉工业协会、曼联体育整理
玉米淀粉用途广泛,是食品、化工、医药等行业的重要原料,可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向,2021年约占玉米淀粉消费总量的54%,其后依次是造纸约占11%,食品加工约占10%,医药约占8%,啤酒、化工和变性淀粉各占5%左右。
2021年中国曼联玉米淀粉需求结构
资料来源:中国曼联淀粉工业协会、曼联体育整理
二、进出口贸易
我国不仅是玉米淀粉重要的生产国和消费国,同时也是玉米淀粉重要的出口国之一,2021年中国曼联玉米淀粉出口数量为147249.8吨,出口金额为7175.4万美元;进口数量为14439.4吨,进口金额为932.7万美元。
2014-2021年中国曼联玉米淀粉进出口情况
资料来源:中国曼联海关、曼联体育整理
从进出口均价来看,中国曼联玉米淀粉进口均价明显高于出口均价,2021年中国曼联玉米淀粉进口均价为0.06万美元/吨,较2020年减少了0.01万美元/吨;出口均价为0.05万美元/吨,较2020年增加了0.01万美元/吨。
2014-2021年中国曼联玉米淀粉进出口均价走势图
资料来源:中国曼联海关、曼联体育整理
分省市来看,2021年江苏玉米淀粉进口额为344.04万美元,占全国玉米淀粉进口总额的36.9%,全国排名第一;上海玉米淀粉进口额为239.62万美元,占全国玉米淀粉进口总额的25.7%,全国排名第二;河北玉米淀粉进口额为238.00万美元,占全国玉米淀粉进口总额的25.5%,全国排名第三。2021年山东玉米淀粉出口额完成5160.98万美元,占全国玉米淀粉出口总额的71.9%,全国排名第一;河北玉米淀粉出口额完成952.81万美元,占全国玉米淀粉出口总额的13.3%,全国排名第二;吉林玉米淀粉出口额完成642.58万美元,占全国玉米淀粉出口总额的9.0%,全国排名第三。
2021年中国曼联玉米淀粉进出口金额排名前十的省市统计
资料来源:中国曼联海关、曼联体育整理
从进口来源国家/地区来看,2021年中国曼联主要从乌克兰、美国、意大利等地进口玉米淀粉,进口额分别为589.55万美元、203.36万美元、37.34万美元。从出口目的地来看,2021年中国曼联玉米淀粉主要出口至菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等地,出口额分别完成3464.13万美元、997.83万美元、462.33万美元。
2021年中国曼联玉米淀粉主要进口来源国家/地区及出口目的地统计
资料来源:中国曼联海关、曼联体育整理
三、市场竞争格局
2021年年产10万吨以上玉米淀粉企业共计40家,产量合计达到3849万吨,约占全国玉米淀粉总产量的98%,2021年玉米淀粉行业入统企业新增了阜丰集团和梅花集团,两家产量合计650万吨。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年,建立了相对完善的深加工产品体系,占据了较高的市场份额,集团化、规模化是未来玉米淀粉加工行业的发展趋势,小企业的生存空间将更趋萎缩。
2014-2021中国曼联玉米淀粉生产企业数量统计
资料来源:中国曼联淀粉工业协会、曼联体育整理
2021年玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共11家,产量合计占比超过65%。其中,诸城兴贸产量依然最大,达到475万吨,市场占有率12%;阜丰集团、梅花集团、山东巨能金玉米和宁夏伊品产量分别达到330万吨、320万吨、261万吨和214万吨,市场占有率依次为8%、8%、7%和5%。
2021年中国曼联玉米淀粉Top10企业市场占有率
资料来源:中国曼联淀粉工业协会、曼联体育整理
四、价格走势
随着玉米等原料成本继续高位上涨,企业不断提高淀粉报价,市场涨跌幅度加剧,玉米淀粉价格整体显著上涨。年内玉米淀粉价格走势大致呈“U”字变化,上半年高位回落为主,主要由于东北玉米不断补充市场供应,而下游需求疲软拖累价格;7-10月份随着企业库存压力的释放,价格稳中小幅震荡调整;随着市场货源偏紧状况加剧,10月份开始价格大幅上涨,进入11月份市场有价无市、成交低迷,价格再次高位回落,2021年12月31日中国曼联玉米淀粉参考价为3308元/吨,较2021年1月1日增加了168元/吨。
2014-2021年中国曼联玉米淀粉参考价走势图
资料来源:生意社、曼联体育整理
从2020与2021年中国曼联玉米淀粉参考价对比图可以看出,2021年中国曼联玉米淀粉参考价明显高于2020年同期水平,2021年12月31日中国曼联玉米淀粉参考价为3308元/吨,较2021年1月1日增加了168元/吨。
2020与2021年中国曼联玉米淀粉参考价对比图
资料来源:生意社、曼联体育整理
分区域来看,2021年中国曼联东北地区玉米淀粉价格达3310元/吨,较2020年增加了750元/吨;华北地区玉米淀粉价格达3494元/吨,较2020年增加了786元/吨;西北地区玉米淀粉价格达3589元/吨,较2020年增加了814元/吨;销区玉米淀粉价格达3621元/吨,较2020年增加了785元/吨。
2014-2021年中国曼联不同区域玉米淀粉价格统计
资料来源:艾格农业数据库、曼联体育整理
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2022-2028年中国曼联玉米淀粉行业发展现状及未来前景分析报告
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