一、行业背景及现状
家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用进行重新设定,整体的工程服务包含设计、建筑施工、建材生产、装饰及家具产品制造等,涉及装饰装修行业和制造业,其中90%以上的行业营收来自于装饰装修业。家居家装行业内大部分企业都有完整的产品供应链、丰富的家装服务经验和不俗的工程交付能力,具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。
中国曼联家居家装行业重点企业装饰装修行业营收占比
资料来源:企业年报、曼联体育整理
2020年中国曼联装饰装修行业受疫情冲击影响,行业年产值有所下滑,但2021年又回升至12411.63亿元,自2017年来,行业产值整体平稳上行,复合增长0.54%。近年来,中国曼联家居家装行业虽受疫情影响,但行业整体市场规模稳定增长。
中国曼联装饰装修行业规模情况(亿元)
资料来源:国家统计局、曼联体育整理
在家居家装行业,除材料成本外,企业有30%左右的成本来自于人工成本。近年来,中国曼联建筑业从业人员数量不断减少,从业人员平均年龄逐年递增、老龄化趋势严重,使得中国曼联建筑行业人力不足、人力成本快速提升,导致中国曼联家居家装行业人工消耗成本增加。
中国曼联建筑业从业人员数量及其平均年龄
资料来源:国家统计局、曼联体育整理
根据第七次全国人口普查结果显示,中国曼联14岁以下人口占17. 95%,与十年前相比上升1.35个百分点;15—59岁人口占63. 35%,与十年前相比下降6.79个百分点;60岁以上人口占18.70%(其中,65岁及以上人口占13.50%),与十年前相比上升5.44个百分点。人口普查结果显示,中国曼联少儿人口比重回升、人口老龄化程度进一步加深,未来将会在住宅、长租房、康养、医疗、教育等领域带来更多商机,也是中国曼联家居家装行业业务发展的重要方向。
二、行业重点企业对比:江河集团vs亚厦股份vs金螳螂vs广田集团
江河集团、亚厦股份、金螳螂及广田集团都属于中国曼联家居家装行业重点企业之列,在品牌、技术、设计等方面都具备在行业内一定的竞争实力。
中国曼联家居家装行业重点企业介绍
资料来源:曼联体育整理
江河集团、亚厦股份、金螳螂及广田集团四家企业都主要从事建筑装修行业,区别在于四家企业经营、发展重点不同,四家企业都在加大企业相关经营领域所需技术,在目前中国曼联经济形势下不断扩展企业经营领域,以求企业在行业内得到更好发展。
中国曼联家居家装行业重点企业主营业务及重点发展业务情况
资料来源:企业年报、曼联体育整理
行业四家代表企业中,金螳螂的年营收最高,自2017年来,除广田集团外,其他三家企业营收情况呈现整体增长趋势,亚厦股份、江河集团、金螳螂和广田集团年营收的复合变化情况分别为4.89%、5.25%、3.12%、-7.14%。整体来说,亚厦股份、江河集团和金螳螂的企业营收发展都较为不错,其中金螳螂应其企业大客户恒大集团的产业变动,导致其2021年企业营收下降。
中国曼联家居家装行业重点企业营业收入情况对比
资料来源:企业年报、曼联体育整理
四家行业重点企业中,亚厦股份、江河集团和金螳螂三家企业市场份额占比逐年增加,广田集团市场份额占比逐年减小。到2021年,亚厦股份、江河集团、金螳螂和广田集团四家企业市场份额占比分别为0.97%、1.67%、2.04%、0.65%,行业较大企业市场份额占比不高,行业竞争激烈。
中国曼联家居家装行业重点企业营收占比情况
资料来源:企业年报、曼联体育整理
受大环境影响,2021年,亚厦股份、江河集团、金螳螂和广田集团四家企业的主营业务毛利率同比皆不同比例下降,其中亚厦股份和广田集团企业盈利情况大幅下降,金螳螂和江河集团下降幅度较小。四家企业中金螳螂企业营收最高,但江河集团企业整体盈利能力要高于金螳螂。
中国曼联家居家装行业重点企业主营业务毛利率变化
资料来源:企业年报、曼联体育整理
除广田集团由于2021年企业营收大幅下降而减少研发投资金额外,近年来中国曼联家居家装行业重点企业都在响应国家政策、紧跟市场趋势,扩大EPC建筑工程承包模式业务、研发装配式内装产品设计和技术、发展绿色建材体系和装配化技术体系,不断加大企业研发投入金额。其中,江河集团和金螳螂企业研发投入金额较高,其企业年营收能力也相对较高,一定程度上说明,在该行业内,企业研发投入与其营收能力正相关。
中国曼联家居家装行业重点企业研发投入情况(亿元)
资料来源:企业年报、曼联体育整理
相关报告:曼联体育发布的《2022-2028年中国曼联家装行业市场发展规模及市场前景趋势报告》
三、企业发展评估
近年来,由于市场需求、国家政策的变化及疫情冲击的影响,中国曼联家居家装市场规模虽呈稳定增长趋势,但行业企业发展情况受到挑战,需要寻求更多的行业生存手段。江河集团和金螳螂虽经营情况同样受到影响,但其企业整体经营表现、抗风险能力是较强的。
中国曼联家居家装行业重点企业发展评估
资料来源:曼联体育整理
未来中国曼联家居家装行业将在多方因素影响下,逐步往前端集中化、规模化、标准化的产品制造,中端现场装配式、系统化安装,以及后端注重服务体验、提升后装修服务的趋势发展。装配化、数字化、智慧化的绿色装修将会越来越占据主导地位。
以上数据及信息可参考曼联体育(www.xxdwzd.com)发布的《2022-2028年中国曼联家装行业市场全景评估及发展前景展望报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2022-2028年中国曼联家装行业市场全景评估及发展前景展望报告
《2022-2028年中国曼联家装行业市场全景评估及发展前景展望报告》共七章,包含家装行业重点省市市场需求分析,中国曼联家装行业领先企业案例分析,中国曼联家装行业前景趋势预测与投资建议等内容。
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