内容概况：随着我国新基建的建设推进与《中国曼联制造2025》的持续发力，我国特种氧化铝将逐步涉及高端市场，国内企业应加大开发力度，大力开发新品种，如陶瓷工业及电子工业所需求的高纯超细氧化铝等。在与国外企业的市场争端中，走出一条新的道路。据统计，2022年中国曼联特种氧化铝行业市场规模为285.3亿元，同比增长11.6%。

关键词：氧化铝、特种氧化铝、多品种氧化铝、氧化铝纤维、高纯氧化铝

一、特种氧化铝综述

氧化铝（Al2O3）是一种无机物，是一种高硬度的化合物，熔点为2054°C，沸点为2980°C，在高温下可电离的离子晶体。根据用途不同，氧化铝分为两大类：一类用作电解铝原料，称为冶金级氧化铝；另一类是用于刚玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化铝制品的非冶金用氧化铝。两者生产工艺无差别，但一般非冶金级氧化铝纯度较冶金级氧化铝更高，目前全球95%氧化铝用于电解铝冶炼和生产，而用作其它用途的仅占5%左右。

特种氧化铝是指除生产铝锭用氧化铝外，氧化铝和氢氧化铝的差异化产品或延伸产品，其被广泛应用于传统领域和新材料领域。特种氧化铝是一种重要的无机非金属材料，通过控制生产或加工过程，使其化学纯度、晶相、颗粒形貌、比表面积、孔容及粒度分布与冶金级氢氧化铝或氧化铝有较大差别的铝基材料。按晶型的不同，主要分为煅烧α－氧化铝、电熔氧化铝和活性氧化铝，按照不同用途，可分为高温氧化铝、高纯氧化铝、活性氧化铝和氧化铝纤维。

二、特种氧化铝产业链

从产业链来看，特种氧化铝产业链上游包括铝矾土开采、氧化铝制备等环节，产业链下游应用于传统和新材料领域，主要包括陶瓷、磨料、催化剂、电子材料、耐火材料等领域。

从产业链上游来看，由于铝土矿资源较为丰富，近年来氧化铝产能持续扩张，产量持续提升。据国家统计局数据，2022年我国氧化铝产量为8186.2万吨，较2021年增长5.7%。氧化铝的下游应用领域广泛，随着我国经济的高速发展，其未来的市场需求量还将继续扩大，产量也将随之持续增多。

三、特种氧化铝行业现状分析

目前，世界上特种氧化铝在航天、电子、化工、生化医药、机械、冶金等高新技术领域得到广泛应用，特种氧化铝市场呈现较好的势头。据统计，2022年全球特种氧化铝行业市场规模为71.64亿美元，同比增长8.36%。自20世纪80年代以来，受矿石资源和冶金氧化铝盈利水平低的影响，国际上不少冶金级氧化铝生产厂家将部分或全部生产能力转向特种氧化铝生产。其中西欧是精细氧化铝的重要生产地，英国、德国、法国和美国是传统的特种氧化铝生产强国，产品品种多，质量优，生产技术先进，产品使用性能好。

随着我国新基建的建设推进与《中国曼联制造2025》的持续发力，我国特种氧化铝将逐步涉及高端市场，国内企业应加大开发力度，大力开发新品种，如陶瓷工业及电子工业所需求的高纯超细氧化铝等。在与国外企业的市场争端中，走出一条新的道路。据统计，2022年中国曼联特种氧化铝行业市场规模为285.3亿元，同比增长11.6%。

市场供需方面，自2017年以来，我国特种氧化铝市场供需大幅提升，2022年市场产需量分别为824.8、849.2万吨，分别同比增长4.1%、4.4%。特种氧化铝产品价格与氧化铝产品价格走势较为一致，行业市场价格总体呈现出较为明显的波动上升态势。2017年达到了近几年的高峰，2017 年，全球经济延续复苏态势，在供给侧结构性改革影响下，铝市场供需关系明显改善，电解铝价格维持高位区间震荡，带动氧化铝价格整体震荡向上。2019-2020年由于电解铝价格产量减少，价格有一定回落，氧化铝与特种氧化铝价格也呈现出较为明显的回落态势，2021-2022年我国多品种氧化铝市场价格呈现上涨态势，2022年特种氧化铝价格达到了3360元/吨。

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四、特种氧化铝行业竞争情况

从国内氧化铝市场集中度角度来看，整体市场产能分布较为集中，我国特种氧化铝行业竞争比较激烈，大多为中小型企业的竞争，市场集中度高，生产企业数量较少，主要集中在价格和产品质量方面的竞争。由于国内高纯氧化铝市场中高端进口垄断、低端饱和，因此高纯氧化铝替代进口，满足国内市场需求将是发展趋势。目前，国内特种氧化铝企业主要集中在中铝山东、中铝中州、长城铝业、天马新材等企业。

五、特种氧化铝行业未来发展趋势

1、下游应用不断扩大，成为新材料领域的重要发展方向。氧化铝是一种具有良好物理和化学性能的先进无机非金属材料，现阶段已在电子陶瓷材料、平板显示、新能源等行业得到验证并大规模使用。由于特种氧化铝具备绝缘、耐高温、高导热及化学性稳定等特点，应用领域广泛，产品系列化和延伸空间大、与众多高新技术产业关联度高，加之其高技术含量、高附加值的特性，已成为现代高技术新材料领域中的一个重要发展方向，未来将在集成电路、通信通讯、航天军工、高端制造等领域发挥作用。

2、国内企业研发水平和生产工艺不断进步，产品种类逐渐丰富，产品结构由中低端逐步走向高端。我国特种氧化铝行业起步晚，对产品应用技术及相关基础理论研究不够深入，生产技术及装备水平与国际先进企业相比还存在一定的差距，现阶段产品主要集中于中低端品类，在化学纯度、颗粒形貌、产品稳定性、应用性能等方面需要进一步改善，一些高性能、高技术的产品还需要从国外进口。随着国内企业研发水平和生产工艺不断进步，高端生产装备不断投入，国产特种氧化铝产品在物理和化学性能上将大幅度提升，加之国家各项支持政策推动，产品种类将更加丰富，产品结构将由中低端逐步走向高端。

3、鼓励创新和制造业自主可控政策相继出台，有助于实现全品种进口替代。德国、法国、日本等国家是传统的特种氧化铝生产强国，产品品种多，质量优，生产技术先进，产品使用性能好。我国在特种氧化铝领域起步较晚，但是在国家政策鼓励及本土企业不懈努力下，近十年已经逐渐成为全球氧化铝产量最大的国家。受限于工艺水平、生产装备和人才储备，部分细分品类和高端产品仍依赖进口。随着国家鼓励创新和制造业自主可控政策不断出台，越来越多的企业关注到特种氧化铝产业巨大的市场潜力和发展空间，在研发、生产和推广方面加大了资金和人员投入，呈现出国内企业市场占有率持续提升的行业发展趋势，未来将逐渐实现全品种进口替代。

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