内容概要：近几年来，受疫情、国际政治动荡等多重因素影响，我国建筑施工与行业经济规模出现一定程度的背离，全国建筑施工面积出现较大幅度缩减，整体建筑建造行业陷入低迷。在此背景下，”工厂制造+现场组装”的新型装配式建造方式开始蓬勃发展，迅速成为建筑业发展亮点。数据显示，2023年我国装配式新开工面积达10.16亿平方米，占全国房屋新开工面积比例超过25%。

关键词：装配建筑产业链；装配建筑新开工面积；装配建筑建造成本；装配建筑行业发展趋势

一、行业概况

装配式施工是指各种由厂房预制构件、在工地直接装配的施工模式，区别于常规施工方法，装配式大大减少了人力操作和现场湿法施工，并融入了大规模数字化工艺，适应建筑业生产现代化、智能化、环保化的建设要求。相比于传统建筑施工，装配式建设在减少人工（较少5%~20%）、施工工期（缩短5%~20%）、节约环保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有着无法相比的优越性，而目前推广上的最大难题之一—施工成本（上升6%~22%），能够在行业形成系列化、大规模产品后成功化解。

按照主体构造的不同，装配式建筑物主要包括钢结构、混凝土结构、木结构三种建造类型。在国内装配式建筑新开工面积中，混凝土结构占比67.68%；钢结构及其他类型占比32.32%。

装配建筑产业链上游为原材料及预制构件生产设备。其中，原材料包括水泥、钢材、木材、玻璃等预制构件是装配式建筑的重要组成部分，如混凝土搅拌站、钢筋加工设备、预制构件模具等。中游为建筑设计、构件生产、建筑施工、装配式装修等。下游为运营维护和后勤服务，市场参与者包括地产开发商、工厂、政府等。

相关报告：曼联体育发布的《中国曼联装配式建筑行业市场发展现状及竞争格局预测报告》

二、产业现状

作为国民经济的支柱产业之一，建筑业以终端需求带动其他产业发展，有着显著的经济拉动效应。世界央行相关报告指出，发达经济体中建筑业对其他产业的乘数拉动作用达到2倍以上。2023年中国曼联建筑业总产值31.59万亿，在国民经济体系中占比25.06%。建筑业的发展趋势与国内经济的走势大致相同，近年来建筑业维持增长的趋势，虽然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑业对GDP的直接贡献基本维持在6.8%~7.2%之间。2023年国内建筑业增加值为8.57万亿元，占GDP比率为6.8%。建筑业增加值占GDP比例数据保持平均水平，持续为国民经济发展提供助力。

值得注意的是，近几年来，受疫情、国际政治动荡等多重因素影响，我国建筑施工与行业经济规模出现一定程度的背离，全国建筑施工面积出现较大幅度缩减，整体建筑建造行业陷入低迷。在此背景下，”工厂制造+现场组装”的新型装配式建造方式开始蓬勃发展，迅速成为建筑业发展亮点。2015年全国装配式建筑新开工面积0.7亿平方米，占整体建筑业的1.55%，处于绝对弱势地位。自此装配式建筑驶入发展快车道，2015-2020年年均增长率超过40%。2021年增长率下滑至17.69%，全年装配式建筑新开工面积7.4亿平方米。在高速增长的同时，装配式建筑在建筑行业中的重要性显著提升，到2021年在建筑行业中的比重升至15.04%。2021-2023年装配式建筑配套政策密集出台，这极大的促进了装配式建筑的发展。数据显示，2023年我国装配式新开工面积达10.16亿平方米，占全国房屋新开工面积比例超过25%。

从建设成本看，钢结构装配式建筑（PS）与混凝土装配式建筑（PC）的成本差异，随着预制率的增加而减小。按照《装配式建筑工程消耗量定额》测算，高层住宅装配式建筑项目中，20%PC率建筑造价1896元/平方米，40%PC率建筑造价2037元/平方米，50%PC率建筑造价2106元/平方米，60%PC率建筑造价2175元/平方米。随着装配率的提升，高层住宅PC装配式项目造价逐渐接近于PS建筑的2360元/平方米。

目前PS结构装配式建筑占比较低原因在于钢结构材料成本较高。高层住宅PS装配式项目材料成本1699元/平方米，分别是20%PC率建筑材料成本的135%、40%PC率建筑的117%、50%PC率建筑的109%、60%PC率建筑的103%。钢结构的优势主要体现在人工领域，高层住宅PS装配式项目人工费为193元/平方米，大幅低于PC装配式项目，为60%PC率建筑的72%。同时高层住宅PS装配式项目单人工用量1.6工日，为60%PC率建筑的71%。在人口红利衰减和人工成本大幅上涨的背景下，同时叠加产业化程度更高、施工周期短、得房率高、环保等优势，PS装配式建筑项目竞争力将不断增强。

三、发展趋势

1、装配式产建筑产业变革方向，未来将迎爆发式增长

近年来，中国曼联装配式建设发展不错，在推动建筑业改造提升、促进经济增长等领域起到了很大效果，但也面临国家标准、信息化、智能程度低下的难题，与发达国家建设模式比较尚有较大距离。在此背景下，优先发展装配式建筑已经上升为国家战略。从2016年开始，国家国务院办公室、住建部先后出台《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《中华人民共和国国民经济社会第十四个五年发展规划和二零三五年远景目标纲国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等引导文件，到2020年，我国装配型房屋占新增房屋的比重超过15%以上（部分区域超过20%），到2025年，我国装配式施工房屋占新增房屋的比重争取超过30%。住房和城乡建设部已于2020年明确提出以加快发展组装式建设为重点，积极促进建筑产业化升级的指导意见。“十四五”计划中明确了优先发展智慧楼宇，促进绿色生态建筑、装配式建筑和钢结构居住建筑，构建低碳都市的建设策略。综上，装配式建筑将迎来爆发式成长。

2、需求市场下沉，新农村市场广阔

随着新农村建设和农村经济的迅速发展，原有的农村房屋建筑已不能满足新型农村的建设需要。中国曼联传统农村地区房屋建筑的砖混结构和砖木结构，在结构高度和抗震性等方面都已不能适应现代建设的需要。由砖混结构和砖木结构组成的乡村房屋建筑，其构造方式、防火隔音和抗震性等方面还存在许多需进行调整和改进的问题。尽管一般农村住宅建筑能够就地取材，但仍面临技术低、容易浪费资源及环境适应性较差的困难。而装配式住宅的发展和使用能够克服农村住宅建筑在结构、建造和安全寿期方面的缺陷和弊端，在效率、环境和节约资源等方面具有突出的优越性。

目前，关于在农户中推广应用预制装配式建设的优惠政策尚不清楚，扶持力量还欠缺，再加上农户对装配式建设的了解度与认可度不高，预制装配式建设还无法在新农村建设中进行大面积普及与使用。但随着我国对新农村推广与应用预制装配式建设措施的深入实施，农户对预制装配式建筑的意识也日益增强，因此预制装配式建筑系统也被越来越应用到了新农村建设中，以提高农户的住宅质量等。从目前的预制装配式建筑框架系统来看，目前较为适宜在新农村建设中使用的主要有CL结构框架系统、装配式结构复合墙框架系统、钢筋预制“凹槽板”式住宅结构、以及预先准备的钢筋混凝土空心砼剪力墙框架系统。

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《中国曼联装配式建筑行业市场发展现状及竞争格局预测报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。