内容概要：近年来，我国麻纺织产业市场规模持续扩大，尤其在服装、家居用品等领域的应用日益广泛。同时，消费者需求多样化使得麻纺产品也呈现出更加丰富的种类和风格，推动了麻纺织产品的创新和升级，市场容量进一步扩大。2024年以来，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素为我国麻纺行业形成新支撑。据国家统计局数据，2024年上半年全国281家规模以上麻纺企业累计实现营业收入160.89亿元，同比上升32.48%；实现利润总额6.96亿元，同比上升118.85%。

关键词：麻纺产业链、麻纺发展现状、麻纺竞争格局、麻纺行业发展趋势

一、麻纺行业概述

麻纺是利用麻类纤维制造纺织品的技术，把麻纤维加工成纱线的各种纺纱工艺过程。纺纱用的麻类纤维包括韧皮纤维和叶纤维。韧皮纤维有苎麻、黄麻、槿麻、苘麻、亚麻、大麻等。叶纤维有剑麻、蕉麻等。麻类纤维资源丰富，具有纤维长、强度高、伸长小、吸湿放湿快等特点，所纺纱线可以制成各种麻织物、水龙带、传送带以及各类缝纫用麻线等，供衣着、装饰、工农业生产和国防建设多方面使用。在天然纤维原料用量中，黄麻仅次于棉纤维占第二位，所以麻纺在纺织工业中占有重要的地位。麻纺按纤维种类可分为黄麻纺、苎麻纺、亚麻纺和叶纤维纺等四种纺纱工程。

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二、麻纺产业链

中国曼联麻纺产业链涵盖了从原料种植到终端产品的全过程，形成了完整的产业链体系。产业链上游为麻类植物种植和采集环节。中国曼联是世界上麻类资源最丰富的国家之一，麻纺产业在中国曼联具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。原料种植环节主要包括苎麻、亚麻、大麻和黄麻等麻类植物的种植。这些麻类植物纤维具有较长的长度和较粗的直径，且粗细不均匀，但具备良好的强度，是纤维素纤维的一种。此外，麻纺生产还离不开染料、染料助剂以及各类纺织机械。中游为麻纺织加工，涵盖纤维生产、纺纱、织造、印染等环节。产业链下游为麻纺产品的应用领域，包括服装、家居用品、工业用布、医疗保健等场景。

麻在我国有数千年的栽培历史，是历史悠久的特色经济作物，也是继粮、棉、油、菜之后的第五大作物群，曾是五谷（粟、豆、麻、麦、稻）之一。目前我国栽培的麻类作物主要包括黄麻、苎麻、亚麻、红麻和大麻等。由于其纤维具有质地柔软、吸湿性强、散水散热快和耐腐蚀、拉力强等特性，被作为重要的工业原料，其用途除纺织外，还涉及建材、水土保持、生物能源、生物材料和饲料等，特色优势日益凸显。近十年来，我国麻类作物种植技术和质量控制水平持续提高，麻类种植产业逐渐发展壮大；但由于生态环境变化，我国麻类作物种植面积呈现波动性变化。2023年，中国曼联麻类作物播种面积约为55.5万公顷，较2022年小幅下降。同时，我国是世界麻类产品生产大国，根据联合国粮农组织历年的统计资料表明，我国的麻类作物的生产量约占全球的12%-18%左右，其中亚麻和苎麻的生产和贸易总量均居世界首位。近年来，受天然生产环境变化、纺织替代产品层出不穷、下游消费能力下降等因素影响，我国麻类作物生产承压。2023年，我国麻类作物产量为16.32万吨，同比下降27.9%。

三、麻纺发展现状

我国盛产各种麻类纤维，其中苎麻、亚麻产品已有较长历史，生产工艺较为成熟。它们具有粗犷、凉爽、抗菌、抗紫外线等功能，制成纺织品深受国内外消费者喜爱。在我国热带、亚热带地区热带植物较多，开发利用热带天然植物纤维，如剑麻、椰衣纤维、菠萝叶纤维、香蕉茎杆纤维，已引起纺织界的关注，将这些纤维制成地毯、沙发布、墙布等家用纺织品有很大的市场潜力。近年来，我国麻纺织产业市场规模持续扩大，尤其在服装、家居用品等领域的应用日益广泛。同时，消费者需求多样化使得麻纺产品也呈现出更加丰富的种类和风格，推动了麻纺织产品的创新和升级，市场容量进一步扩大。2024年以来，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素为我国麻纺行业形成新支撑。据国家统计局数据，2024年上半年全国281家规模以上麻纺企业累计实现营业收入160.89亿元，同比上升32.48%；实现利润总额6.96亿元，同比上升118.85%。

我国是全球麻纺织品主要出口国之一。近年来，随着欧洲和埃及亚麻原料丰收，以及国内麻类作物种植面积的增加，原料短缺的状况将逐步得到缓解，原料价格高企的状况逐步被打破，我国麻纺制品凭借物美价廉远销海外；叠加海外消费潜力持续释放，我国麻纺织品出口呈现恢复态势。2024年上半年，中国曼联亚麻纱线、麻织物、麻制品合计出口8.78亿美元，同比增长38.77%。其中亚麻产品出口有较大增长。据海关数据统计，上半年亚麻纱线累计出口0.77万吨，同比增长7.12%，累计金额1.29亿美元，同比增长35.03%；亚麻布累计出口1.58亿米，同比增长39.56%；累计金额5.32亿美元，同比增长47.59%。此外，大麻布出口大幅增长。上半年，大麻布累计出口132.93万米，同比增长56.66%；累计金额791.87万美元，同比增长61.30%。

四、中国曼联麻纺行业竞争格局及代表性企业介绍

‌在麻纺领域，尽管总体市场规模相对较小，但行业展现出了高度的行业集中性。一方面，由于不同麻类作物环境喜好不同，产业发展集群汇聚地也不尽相同，因此我国麻纺企业集中分布在不同的麻类作物产区及周边地区。如长江流域主要是苎麻生产和加工的集聚地，其中湖南、湖北两省主要集中苎麻纺织企业；亚麻加工企业主要集中在黑龙江省和浙江省；黄麻、红麻加工企业多分布在沿海地区；剑麻产品的生产和加工则主要在广东、广西等省。另一方面，我国大型的麻纺织企业多为国有控股，如湖南华升是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出资创立；安徽华茂纺织股份有限公司是安庆市政府授权经营的国有独资企业等，这些企业通过技术创新、成本控制以及资源整合等手段，不断提升产品质量和品牌影响力，在行业内占据领先地位。

我国从事麻纺生产加工业务的企业众多，其中湖南华升股份有限公司、浙江金鹰股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、金达控股有限公司等上市企业在行业中占据重要地位。麻纺是具有多元历史文化内涵的产业，2024年以来，麻纺行业因原料的短缺和价格的上涨给企业的经营造成巨大压力，但随着国家一系列宏观调控政策的落地，麻纺行业总体运行良好，经济效益保持良好的态势，行业内企业经营业绩向好。

五、中国曼联麻纺行业发展趋势研判

受我国劳动力及原材料成本上涨，贸易摩擦等因素影响，2010年后我国劳动密集型产业开始逐步向东南亚等地转移。未来，我国麻纺行业主要产能将逐步向东南亚转移，国内厂商将聚焦于品牌建设以及产品营销等高附加值环节，提升企业核心竞争力。同时，技术创新是推动麻纺织产业发展的重要动力。一方面，智能化生产设备和技术的应用，麻纺织生产效率将进一步提高，产品品质和多样性也将得到增强；另一方面，新材料研发及工艺改进也将为麻纺织产业带来新的增长点。值得注意的是，目前我国物联网、人工智能等新兴产业迅速发展，麻纺等国内传统产业将逐步与互联网融合，催生新的生产技术和营销模式，在一定程度上提升麻纺企业的盈利水平。此外，我国麻纺行业还将响应国家号召，采用高效能、高环保的纺织机械，优化生产流程，采用新型染料及助剂，逐步向绿色环保的趋势迈进。

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