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- 报告目录
- 研究方法
第一章储能EPC行业综述 13
一、EPC模式概述 13
1、EPC模式定义 13
2、EPC模式优缺点对比 13
3、中国曼联EPC总承包行业发展历程 14
二、储能EPC行业概述 15
1、储能EPC定义及特点 15
2、储能EPC商业模式 16
3、储能EPC承包模式建设流程 17
三、储能EPC总承包项目管理重点环节 17
1、项目前期准备 17
（1）项目信息收集与分析 17
（2）投标与合同签约 18
2、项目启动策划 18
（1）项目团队组建 18
（2）编制项目管理计划与项目实施计划 18
3、项目实施阶段 18
（1）勘察设计管理 18
（2）采购管理 18
（3）施工管理 18
4、项目收尾阶段 19
（1）现场清理与竣工结算 19
（2）项目总结与绩效考核 19
5、运维管理 19
四、储能EPC工程行业进入壁垒分析 19
1、资质壁垒 19
2、资金壁垒 19
3、技术壁垒 20
4、人才壁垒 20
5、市场竞争壁垒 20
第二章储能EPC工程发展环境分析 21
一、储能EPC行业政策环境分析 21
1、储能EPC行业相关标准 21
2、储能EPC行业相关政策 22
3、各省新型储能装机目标汇总 24
二、储能EPC经济环境分析 26
1、中国曼联GDP增长情况 26
2、工业经济增长情况 27
3、固定资产投资情况 27
三、储能EPC社会环境分析 28
1、电力市场供需情况 28
2、“双碳”战略下，新型电力系统建设持续加快 31
四、储能EPC技术环境分析 31
1、专利申请情况 31
2、主要专利申请人分析 32
第三章中国曼联储能装机容量统计及市场深度解析 34
一、储能行业发展历程 34
二、全国储能装机情况 35
1、总体装机情况 35
（1）全国新增储能装机容量 35
（2）全国累计储能装机容量情况 35
2、储能装机结构 36
三、储能细分市场情况 37
1、抽水蓄能装机情况 37
（1）抽水蓄能总装机 37
（2）抽水蓄能装机分布情况 38
（3）抽水蓄能项目批复情况 39
2、新型储能装机情况 41
（1）新型储能新增装机情况 41
（2）新型储能累计装机情况 41
（3）新型储能装机结构 42
（4）各省市区新型储能项目规模 43
第四章中国曼联储能电站EPC工程成本及项目管理分析 45
一、EPC总承包管理优势分析 45
1、可以充分控制工程造价 45
2、降低业主对项目的运作费用 45
3、有效解决设计与施工的脱节问题 45
4、业主所承担的风险大幅降低 45
5、为工程管理的优化和创新提供了条件 46
二、储能EPC工程成本结构分析 46
1、储能EPC成本分析 46
（1）储能EPC工程成本结构 46
（2）储能EPC均价分析 48
2、前期准备的成本分析 49
3、工程建设的成本分析 49
（1）储能工程建设材料结构 49
（2）储能系统价格 50
4、后期运营维护的成本 51
5、影响储能电站建设成本的因素 52
（1）技术路线选择 52
（2）建设规模 52
（3）设备采购 52
（4）安装调试与运营维护 52
（5）地理位置 53
三、储能EPC项目各阶段的成本控制 53
1、设计管控——经济技术最优化 53
2、采购管控——流程渠道程序化 53
3、施工管理——过程管理精益化 54
四、EPC模式下储能电站建设项目风险管理 55
1、EPC模式下储能项目建设风险识别 55
2、储能EPC工程项目风险评估与平价分析 55
3、储能EPC工程项目风险监控与应对 56
第五章中国曼联储能EPC行业运行现状分析 57
一、储能EPC工程招标建设情况 57
1、储能EPC项目招标情况 57
（1）项目招标数量 57
（2）招标项目分布格局 58
2、储能EPC项目中标情况 59
（1）储能项目中标情况 59
（2）储能EPC中标价格 60
（3）储能EPC中标时长分布 62
3、储能EPC项目建设情况 62
二、储能EPC市场竞争格局分析 64
1、储能EPC市场竞争格局 64
2、储能EPC开标企业情况 65
3、储能EPC中标企业情况 66
三、储能EPC工程市场投资规模测算 67
四、储能EPC工程商业模式创新案例分析 68
1、阜康抽水蓄能电站项目 68
2、人民电器的储能EPC+O模式 69
3、江苏镇江北山储能电站项目 69
第六章中国曼联储能EPC产业链全景分析 71
一、储能EPC产业链 71
二、储能EPC上游分析 72
1、储能电池 72
2、储能变流器（PCS） 73
（1）储能变流器定义及分类 73
（2）储能变流器市场供需情况 73
（3）储能变流器市场规模 74
（4）储能变流器细分市场 75
（5）储能变流器市场格局 76
三、储能EPC下游分析 77
1、储能应用场景 77
（1）储能场景分类及占比 77
（2）新型储能各应用场景占比情况 78
2、电源侧储能 79
3、电网侧储能 80
4、用户侧储能 81
第七章中国曼联储能EPC工程领域重点企业分析 83
一、中国曼联电力建设股份有限公司 83
1、公司基本情况分析 83
2、公司储能EPC相关业务经营情况分析 83
3、公司储能项目规模与布局情况 84
4、公司未来发展战略分析 86
二、中国曼联能源建设股份有限公司 86
1、公司基本情况分析 86
2、公司储能EPC相关业务经营情况分析 86
3、公司储能相关项目布局情况 88
4、公司竞争优势分析 88
三、上能电气股份有限公司 90
1、公司基本情况分析 90
2、公司储能EPC相关业务布局情况分析 90
3、公司储能业务经营情况分析 91
4、公司核心竞争力分析 92
四、南方电网电力科技股份有限公司 93
1、公司基本情况分析 93
2、公司储能EPC业务布局情况分析 94
3、公司储能相关业务经营情况 95
4、公司核心竞争力分析 96
五、中国曼联华电集团有限公司 97
1、公司基本情况分析 97
2、公司储能EPC相关业务布局分析 97
3、公司竞争优势分析 99
六、中国曼联核工业集团有限公司 100
1、公司基本情况分析 100
2、公司储能EPC业务布局情况分析 100
3、公司竞争优势分析 101
七、中国曼联大唐集团有限公司 102
1、公司基本情况 102
2、公司储能EPC业务布局情况分析 102
3、公司竞争优势分析 103
八、深圳市盛弘电气股份有限公司 104
1、公司基本情况分析 104
2、公司主营业务收入情况分析 104
3、公司核心竞争优势分析 106
九、阿特斯阳光电力集团股份有限公司 107
1、公司基本情况分析 107
2、公司储能相关产品布局情况分析 107
3、公司主营业务经营情况分析 108
4、公司竞争优势分析 109
十、江苏林洋能源股份有限公司 110
1、基本情况 110
2、公司储能EPC相关业务经营情况 110
3、公司竞争优势分析 112
第八章中国曼联储能EPC工程行业风险与趋势分析 114
一、中国曼联储能EPC工程风险分析 114
1、技术风险 114
2、系统集成风险 114
3、施工风险 114
4、运维管理风险 114
5、政策与市场风险 115
二、2024-2030年中国曼联储能EPC工程市场规模预测 115
1、2024-2030年抽水蓄能装机规模预测 115
3、2024-2030年新型储能装机规模预测 116
3、2024-2030年储能EPC工程市场投资规模预测 117
三、储能行业工程EPC业务发展前景展望 118
1、政策设计 118
2、市场前景 119
3、前沿技术 119
第九章中国曼联储能EPC行业未来重点投资机会分析 121
一、储能EPC产业链投资机会分析 121
1、储能电池 121
2、储能变流器 121
3、储能系统 121
二、储能EPC区域市场投资空间分析 122
1、内蒙古 122
2、山东 123
3、江苏 124
4、新疆 125
5、宁夏 126
三、海外储能EPC总承包投资规划分析 127
图表目录
图表 1：EPC模式优缺点对比 14
图表 2：中国曼联EPC总承包行业发展历程 15
图表 3：储能EPC工程特点 16
图表 4：储能EPC商业开发模式 16
图表 5：储能EPC承包模式建设流程 17
图表 6：2022年以来中国曼联储能EPC工程行业相关标准 22
图表 7：2022年以来中国曼联储能EPC工程行业相关政策 23
图表 8：2025年各省新型储能装机目标汇总 24
图表 9：2014-2024年上半年中国曼联国内生产总值统计（单位：亿元） 26
图表 10：2014-2024年上半年中国曼联工业增加值累计同比增速（单位：%） 27
图表 11：2014-2024年H1全国固定资产投资（不含农户）变化情况（单位：亿元） 28
图表 12：2014-2023年我国电力装机容量走势图（单位：万千瓦） 29
图表 13：2014-2023年我国电力新增装机容量走势图（单位：万千瓦） 30
图表 14：2014-2023年中国曼联电力市场供需情况（单位：亿千瓦时） 30
图表 15：2015-2023年中国曼联储能电站相关专利申请与公开统计（单位：项） 32
图表 16：储能电站专利申请人排行榜（单位：项） 32
图表 17：中国曼联储能行业发展历程分析 34
图表 18：2016-2023年中国曼联新增电力储能装机情况（单位：GW） 35
图表 19：2015-2023年中国曼联电力储能累计装机规模（单位：GW） 36
图表 20：2015-2023年全国储能装机分布情况（单位：GW） 37
图表 21：2018-2024年H1全国抽水蓄能累计装机情况（单位：万千瓦） 38
图表 22：2023年中国曼联已建投产抽水蓄能装机及分布情况 39
图表 23：2024年上半年全国抽水蓄能项目批复情况 40
图表 24：2020-2024年H1全国新型储能新增装机情况（单位：万千瓦） 41
图表 25：2022-2024年上半年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模（单位：万千瓦，万千瓦时） 42
图表 26：2023年 VS 2024年H1新型储能装机结构 43
图表 27：2024年上半年各省市区新型储能项目规划规模（单位：MW，MWh） 44
图表 28：10 MW/10 MWh储能项目EPC总承包工程报价表 47
图表 29：10 MW/10 MWh储能项目EPC总承包工程成本分布情况（单位：万元） 48
图表 30：2023年储能EPC每月均价及变化情况（单位：元/Wh） 49
图表 31：储能系统成本结构 50
图表 32：2023-2024年6月国内储能系统中标均价变化情况（单位：元/Wh） 51
图表 33：2024年1-7月储能项目招标情况（单位：MW） 57
图表 34：2024年7月中国曼联储能EPC项目招标情况 58
图表 35：2024年1-7月储能项目中标情况（单位：MW） 60
图表 36：2024年1-7月储能项目中标均价（单位：元/Wh） 61
图表 37：2024年7月中国曼联储能项目中标信息汇总 62
图表 38：2023年中国曼联储能EPC中标分布情况——按储能时长 62
图表 39：2024年以来中国曼联储能EPC项目开工建设情况 63
图表 40：2023年储能EPC项目中标企业分布情况 65
图表 41：2024年7月储能项目开标规模前十企业排行榜（单位：GWh） 66
图表 42：2024年7月储能项目中标规模前十企业排行榜（单位：GWh） 67
图表 43：2019-2023年中国曼联储能EPC工程市场投资规模（单位：亿元） 68
图表 44：储能EPC产业链图谱 71
图表 45：2017-2024年中国曼联储能锂电池出货量情况及预测（单位：GWh） 72
图表 46：储能变流器种类、特点及架构 73
图表 47：2015-2023年我国储能变流器产销量情况（单位：万千瓦） 74
图表 48：2015-2023年我国储能变流器市场规模（单位：亿元） 75
图表 49：2019-2023年中国曼联储能变流器细分市场情况（单位：亿元） 76
图表 50：2023年中国曼联储能变流器（PCS）前十企业 76
图表 51：储能应用场景分类 77
图表 52：我国储能应用场景占比情况 78
图表 53：2024年上半年新型储能各应用场景新增装机容量占比 79
图表 54：2018-2024年上半年全国发电装机容量（单位：亿千瓦） 80
图表 55：2022-2024年上半年电网侧储能新增装机容量（单位：GWh） 81
图表 56：2022-2024年上半年用户侧储能新增装机容量（单位：GWh） 82
图表 57：2021-2023年中国曼联电建主营业务收入情况（单位：亿元） 84
图表 58：中国曼联电建储能EPC工程布局情况 85
图表 59：2021-2023年中国曼联能建储能EPC相关业务收入情况（单位：亿元） 87
图表 60：中国曼联能建储能EPC工程相关项目布局 88
图表 61：上能电气储能EPC工程相关项目布局情况 91
图表 62：2021-2023年上能电气储能业务收入情况（单位：亿元） 92
图表 63：南网科技储能EPC工程试点示范项目 95
图表 64：2021-2023年南网科技储能系统技术服务收入情况（单位：亿元） 96
图表 65：中国曼联华电集团储能EPC工程布局情况 98
图表 66：中核集团储能EPC工程布局情况 101
图表 67：大唐集团储能EPC相关工程情况 103
图表 68：2021-2023年盛弘股份主营业务收入情况（单位：亿元） 105
图表 69：2021-2023年阿特斯主营业务收入情况（单位：亿元） 109
图表 70：2021-2023年林洋能源储能、节能业务收入情况（单位：亿元） 112
图表 71：2024-2030年抽水蓄能新增装机规模预测（单位：万千瓦） 116
图表 72：2024-2030年新型储能新增装机规模预测（单位：万千瓦） 117
图表 73：2024-2030年储能EPC工程市场投资规模预测（单位：亿元） 118
图表 74：2024-2025年内蒙古新型储能建设目标（单位：万千瓦） 122
图表 75：2022-2030年山东省新型储能装机及规划目标（单位：万千瓦） 124
图表 76：2024年1-6月江苏储能项目备案规模（单位：MW，MWh，个） 125
图表 77：2023-2030年新疆储能市场规模及预测（单位：万千瓦） 126
图表 78：2022-2025年宁夏储能装机规模及规模目标（单位：万千瓦） 127
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