摘要：

一、产业现状：国家政策利好光纤光缆行业，5G领域市场需求大

光纤光缆是一种，是现代信息传输的重要方式之一，其具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。2021年3月，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，市场需求迎来新一轮增长。

二、发展现状：光缆产量稳步回升，高端光缆仍需进口

经过长足发展，我国已经成为全球第一大光纤光缆制造国，受5G通信技术的普及以及“双千兆”网络建设影响，国内对于光缆需求增加，我国光缆产量呈稳步增长。国家统计局和中国曼联海关数据显示，2022年1-7月光缆产量达19856.5万芯千米，2022年1-8月，我国光缆出口量达27.88万吨，出口金额18.67亿美元，进口数量0.21万吨，进口金额0.9亿美元，出口均价6.7美元/千克，进口均价43.12美元/千克，较2021年出口均价小幅上升，进口均价下降明显。

三、企业格局：市场准入门槛高，行业逐步迈入寡头竞争时代

光纤光缆行业对于技术要求严苛，壁垒难突破，市场的准入门槛高。根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示，我国长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。

四、发展趋势：高端技术攻关促进产业升级，5G建设持续推进行业趋势向好

在“十四五”规划下，新一轮信息革命与产业变革深度融合。5G网络作为“新基建”的关键，已经开始赋能各个行业，推动产业进行变革，企业要持续聚焦光纤光缆行业，加快高端产品的研发和市场成果转化。加大研发投入，积极攻克光棒-光纤-光缆整链的技术难题，突破国际大厂的技术封锁，补短板，锻长板，促进产业转型升级。

关键词：光纤光缆产业链、光缆产量、光纤光缆企业格局、光纤光缆发展趋势

一、产业现状：国家政策利好光纤光缆行业，5G领域市场需求大

1.国家政策利好光纤光缆行业发展

光纤是由成同心圆的双层透明介质构成的一种纤维，光缆是由单根或多根光纤组合并加以增强和保护制成。光纤光缆是一种，由两个或多个玻璃或芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖，沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线，是现代信息传输的重要方式之一，其具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。

2021年3月，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，深入推进农村网络基础设施建设升级，深化电信基础设施共建共享。到2021年底，全国建成20个以上千兆城市，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，每万人拥有5G基站数超过12个。2022年上半年国务院又发布了《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，多条政策协同推进千兆网络和5G网络基础设施建设，光纤光缆行业的发展迎来新的浪潮。

2.产业链下游5G领域市场需求量大

光纤光缆产业链上游原材料包括基管、高纯四氯化锗、高纯四氯化硅、聚乙烯（PE）材料和光纤涂料等，通过加工制成光纤预制棒；光纤预制棒是制造光纤的核心原材料，其通过加热拉丝等工艺制成光纤，光纤再经过涂覆和套管制成光缆；光纤光缆主要运用于信息产业，其下游领域包括5G领域、交通领域、海洋领域以及其他领域等，整个产业链日趋成熟。

光纤通信的诞生与发展是电信史上的一次重要革命。人类社会的信息化建设正在加速进行，即使是在全球经济发展不景气的情况下，通信和信息行业仍然火红。随着经济的不断发展和信息技术的进步，电信体制的改革以及电信市场的逐步全面开放，更由于IP业务的爆炸式发展所带来的带宽的巨大需求，光纤通信的发展又一次呈现出蓬勃发展的新局面。国家统计局数据显示，2012-2022年1-8月我国互联网宽带接入用户数量逐年增加，互联网普及率也在逐年提升，2021年互联网的普及率为73%，截至2022年8月，我国互联网宽带接入用户数量达到57102.1万户，互联网普及率仍有较大的上升空间。

二、发展现状：光缆产量稳步回升，高端光缆仍需进口

1、我国光缆产量稳步增长，部分高端光缆需要进口

光纤预制棒被称为光通信产业“皇冠上的明珠”，其在产业链中的重要性不言而喻，光缆的关键是光纤，而光纤的母体是光纤预制棒。光棒、光纤、光缆在整个产业链的利润分配比为7：2 : 1，光棒的利润远高于光纤光缆。是制造石英系列光纤的核心原材料，也是我国光纤企业发展的瓶颈，光棒的主流技术主要被美国康宁、日本古河等国际大公司所掌握，并对外实行技术封锁，因此，我国每年需要进口大量的光纤预制棒。为打破光棒制约局面，我国出台多项政策，支持行业的发展，争取早日实现光棒国产替代进口。在国家政策的扶持下，我国几家重要的光纤企业加大了对光棒的研发投入，光棒的生产技术逐渐与国际接轨，差距日益缩小。数据显示，2015-2021年我国光纤预制棒产量逐年增长，增速虽有放缓，但仍然呈正向增长。

受国家政策影响，光棒技术的不断突破以及国外光棒厂商瞄准中国曼联庞大的需求市场，纷纷投资落户中国曼联，推动我国光纤光缆行业发展迅速。经过多年的飞速发展，我国已经成为全球第一大光纤光缆制造国，据国家统计局，2015-2022年1-7月，我国光缆产量整体呈现波动下降态势。2015-2017年，受“宽带中国曼联”政策影响，光纤光缆市场需求火爆，光缆产量较高；2018-2019年，光缆市场供需失衡，产量出现急剧下降；2020-2022年7月，受5G通信技术的普及以及“双千兆”网络建设影响，国内对于光缆需求增加，我国光缆产量呈稳步增长。

据中国曼联海关统计，2014-2022年1-8月，我国光缆出口量远远高于进口量，其主要原因是我国光纤光缆产量位居世界第一，国内光缆产能过剩，而国外发展中国曼联家布局5G固网，对光缆需求量大，其进口均价元高于出口均价，主要系我国出口多为中低端光缆产品，进口多是高端光缆。2022年1-8月，我国光缆出口量达27.88万吨，出口金额18.67亿美元，进口数量0.21万吨，进口金额0.9亿美元，出口均价6.7美元/千克，进口均价43.12美元/千克，较2021年出口均价小幅上升，进口均价下降明显。

2.移动5G通信基站建设加快，市场需求广阔

随着网络技术的发展，数据通信在整个通信服务中所占比重越来越重，铜缆宽带的传输速率滞后于人们对于数据传输速率的要求，过往的数据传输速率渐渐不能满足人们日益增长的需求。 2015年，国务院指出要“提速降费”，加快高速宽带网络建设，以省会城市为载体，下沉到县、乡、村中去，加速互联网基础设施建设，进一步提高互联网的普及率。因为材料的物理属性差异，光缆比铜缆在通信数据传输上性能要更好，自“宽带中国曼联”战略发布以来，我国三大运营商高举“光进铜退”旗帜，加速光缆布局，减少铜缆的使用，助推高速率网络建设进程，节约数据运输载体制造成本，达成提速降费的目标。国家统计局数据显示，2015-2021年我国光缆线路长度连年增长，2021年新增光缆长度319万公里，全国光缆总长度达到5488万公里，其中长途光缆112万公里。

近年来，面对新的发展形势和需求，在国家战略的规划指导下，大力统筹推进以千兆光网和5G网络为代表的“双千兆”网络发展，推动我国宽带网络发展向更高水平迈进。2019年6月，工信部向中国曼联移动、中国曼联联通、中国曼联电信和中国曼联广播电视台颁发5G商用牌照，标志着我国5G时代的到来，全国5G基站建设由此展开。据国家统计局，2015-2021年，我国移动通信基站逐年递增，其中4G基站数也在不断增加，通信覆盖面越来越广。2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。

三、企业格局：市场准入门槛高，行业逐步迈入寡头竞争时代

光纤光缆是我国通信行业重要的基础设施，根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示，我国有长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。从2021年中国曼联移动普通光缆集采数据来看，除去参股、控股以及合作的企业，这五家企业占据了70%的份额。 五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。

从我国光纤光缆重点企业光通信业务营业收入来看，长飞光纤的营业收入最高，亨通光电和中天科技相差不大。受国家政策以及市场供需影响，2019年各企业光通信业务营收急剧下滑，随着5G时代的到来，行业发展又迎来了新的市场机遇，各重点企业的光通信营业收入稳步回升。2021年，长飞光纤光通信营业收入94.11亿元，同比增长17.11%；亨通光电营业收入62.52亿元，同比增长4.82%；中天科技营业收入74.76亿元，同比下降7.24%。

由于国内光通信供需失衡影响，2021年光纤光缆集采价格大幅下降，已经到达了极限水平，叠加受疫情影响，部分原材料和辅料价格大幅上涨，企业的光通信业务毛利率有所下滑。2021年，长飞光纤光通信毛利率为19.58%，较去年下降2.36%；亨通光电毛利率为15.21%，较去年下降7.46%；中天科技毛利率为22.47%，较去年下降1.55%。

从研发投入来看，长飞光纤的研发投入要低于亨通、中天两家企业，且变动幅度较小，亨通光电和中天科技研发投入较高，呈逐年增长趋势。从研发投入占总营业收入比重来看，长飞光纤和亨通光电的占比变化较为同步，中天科技占比相对较低。2021年，长飞光纤研发投入金额为4.73亿元，亨通光电为19.08亿元，中天科技14.68亿元，所占营业收入比重分别为5.03%、4.62%、3.18%。

四、发展趋势：高端技术攻关促进产业升级，5G建设持续推进行业趋势向好

1、积极攻克技术难题，促进产业升级

光纤光缆企业要加大研发投入，积极攻克光棒-光纤-光缆整链的技术难题，突破国际大厂的技术封锁。补短板，锻长板。实施光棒制造新工艺研发和细径高强系列光纤等关键高端技术攻关，各重点企业不断发挥专业技行业领先优势，节能减排、降本增效，提高企业的核心竞争力，促进产业转型升级，向行业技术高点迈进，向企业转型升级迈进，向效益顶点迈进。

2、优化产能布局，谋求价值链新发展

近年来，国内光纤光缆的铺设已经完成大半，2021年互联网普及率已达到73%，虽然在国家5G、以及千兆网络建设下，市场需求仍在增长，但复合增长率正逐步放缓。2022年，全球光通信市场因5G、云计算、数据中心、FTTH等多行业应用驱动，带动区域光纤光缆需求实现持续增长，欧洲、南亚、东盟、拉美等地区新兴市场的光纤光缆需求增速预计达到5%以上。企业要加强海外布局，有序扩充产能，形成区域性交付，面向市场需求，推出高运算、轻重量、小缆径新产品，为客户提供定制化服务，完善售前售中售后整套服务体系，提升客户满意度。

3、5G建设持续推进行业趋势向好

在“十四五”规划下，新一轮信息革命与产业变革深度融合。5G网络作为“新基建”的关键，已经开始赋能各个行业，推动产业进行变革，企业要持续聚焦光纤光缆行业，加快高端产品的研发和市场成果转化。根据GSMA发布的《2022年移动经济发展》报告预计，至2027年，国内DOU有望从目前的约15GB/户·月提升至50GB/户·月，而全球平均DOU亦将从目前的约 11GB 户·月提升至 41GB/户·月，反映了5G相关应用对数据流量的大幅拉动效应，而大幅提升的流量将促进国内外通信网络基础设施的持续建设，行业前景持续向好。

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《2022-2028年中国曼联光纤光缆行业发展模式及投资决策建议分析报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。