内容概要：从国内市场来看，受经济复苏不达预期、消费能力和下游订单不足、外部环境严峻等影响，我国纺织服装、鞋帽等下游行业产销、出口依然疲软，投资信心普遍不足，工业缝纫机内销市场总体仍保持低迷。从国际市场来看，受欧美需求收缩、俄乌战争持续、全球加息持续等影响，越南、柬埔寨、印尼等海外传统鞋服出口国订单大幅萎缩，除中亚、俄罗斯、南美等少数几个国家外，其它大部分海外市场均受高通胀、经济低迷、美元紧缩等负面影响，对工业缝纫机需求均呈现明显下降或需求延迟释放态势，导致产品出口受限，整体产量持续下降。2023年，中国曼联工业缝纫机产量约为560万台，同比下降11%。

关键词：工业缝纫机、市场规模、竞争格局、发展趋势

一、工业缝纫机行业概述

工业缝纫机是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。工业缝纫机具有专用性强、生产效率高、缝制质量好等特点，大部分工业缝纫机是为某种特定工件，甚至是为某一特定缝制工序而专门设计的，根据不同的用途和缝料，每分钟能缝制1000～10000个线迹，所缝制的线迹和线缝牢固，整齐划一。工业缝纫机品种超过3000种。按形成的线迹划分，主要有锁式线迹缝纫机、单线链式线迹缝纫机、多线链式线迹缝纫机、包边链式线迹缝纫机和覆盖链式线迹缝纫机五大类。在上述基础上，根据用途、加工件尺寸、缝料的特征和厚度、线缝形式等，又可分为各种专用的类别，主要有平缝缝纫机、包缝缝纫机、绷缝缝纫机、锁纽孔缝纫机、钉纽扣缝纫机、封包缝纫机、皮革制品缝纫机、暗缝缝纫机、加固缝缝纫机以及由此派生的各种特殊用途的工业用缝纫机等。

世界缝纫机行业经历了由欧洲、美国向日本、韩国、中国曼联台湾、新加坡的转移后，自20世纪90年代初开始向中国曼联大陆全面转移。随着缝纫机械制造行业竞争的不断加剧，大型缝纫机械制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的缝纫机械制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，一大批国内优秀的缝纫机械品牌迅速崛起，逐渐成为缝纫机械制造行业中的翘楚。我国工业缝纫机行业起源于19世纪，1880年左右，胜家公司在上海南京路设立了上海分公司，成为众所周知的先进制衣机器，曾被叫作“铁车”、“洋机”、“针车”等。此后很长一段时间内，我国工业缝纫机高度依赖进口，国内仅有一些零配件生产作坊。1928年，由上海协昌缝纫机厂生产出了第一台44-13型工业缝纫机，行业正式进入起步阶段。1949年，新中国曼联成立以后，缝制机械工业得到了充分的发展，行业经历了改组、改造阶段，公私合营、兼并合作，进行了合理的分工，形成了一批骨干企业，主要生产低档工业缝纫机。20世纪50年代末，我国陆续开发出葵扇、医疗手术、羽毛球、自行车轮胎和帘子布拼接等特殊用途的工业缝纫机。直至80年代中期，我国工业缝纫机产量位居世界第一。20世纪90年代初期，国际著名企业陆续进入中国曼联，在国内设立了合资企业和独资企业。同时，民营企业开始崛起，产业结构的大调整促进了行业的大发展，总体上形成了以上海、江苏、浙江、陕西、天津和广州等6大产区和基地。2011年，中国曼联缝制机械协会将其确定为“行业质量赶超年”，并发布了《中国曼联缝制机械行业“十二五”发展规划》，产品结构调整取得重大突破，企业结构也进一步优化，行业步入高质量发展阶段。

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二、工业缝纫机产业链

工业缝纫机产业链上游为生产所需原材料和零部件，主要包括生铁、铜材、伺服电机、电控、旋梭及其他零部件。生铁是工业缝纫机的主要原材料之一，因其硬度强、耐磨性与铸造性较高，适合缝纫机械设备在作业时保持持续高转速、高精度的运作状态。中国曼联作为全球生铁产量第一大国，生铁产量稳步增长，为工业缝纫机行业提供了充足的原材料供应。伺服电机是工业缝纫机的核心零部件之一，具备高精度、高过载能力等性能优势。产业链中游为工业缝纫机整机制造厂商。工业缝纫机应用领域广泛，除服装行业外，还用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等产品的生产。

三、工业缝纫机市场现状

2016年以来，中国曼联工业缝纫机行业呈波动变化趋势。2019年起，国内经济发展压力加大，市场阶段性饱和，国内工业缝纫机产量快速放缓至负增长，2021年短暂性回升后又迅速下降。从国内市场来看，受经济复苏不达预期、消费能力和下游订单不足、外部环境严峻等影响，我国纺织服装、鞋帽等下游行业产销、出口依然疲软，投资信心普遍不足，工业缝纫机内销市场总体仍保持低迷。从国际市场来看，受欧美需求收缩、俄乌战争持续、全球加息持续等影响，越南、柬埔寨、印尼等海外传统鞋服出口国订单大幅萎缩，除中亚、俄罗斯、南美等少数几个国家外，其它大部分海外市场均受高通胀、经济低迷、美元紧缩等负面影响，对工业缝纫机需求均呈现明显下降或需求延迟释放态势，导致产品出口受限，整体产量持续下降。2023年，中国曼联工业缝纫机产量约为560万台，同比下降11%。

随着中国曼联社会的发展，国民经济的增长带动下，中国曼联工业缝纫机得以快速发展，在中国曼联制造业劳动力成本逐渐上升以及智能缝纫机械设备与系统可实现提高缝纫精度与降低企业用人成本的背景下，中国曼联缝纫机械行业逐步迈向数字化、智能化。目前，中国曼联工业缝纫机生产技术相对成熟，产品供给不依赖进口，且中国曼联工业缝纫机产品因性能好、价格低而受到国际市场青睐，产品出口量远远大于进口量。2024年1-5月，中国曼联工业缝纫机进口量为2.95万台，出口量为178万台，为进口量的60倍；出口额达5.83亿美元，同比下降0.30%。从出口市场来看，2024年，我国对亚洲、拉丁美洲市场出口工业缝纫机产品呈现增长，而对非洲、欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。

四、工业缝纫机竞争格局

目前，我国工业缝纫机市场参与者众多，市场竞争激烈，但行业龙头企业品牌知名度和市场影响力较大，行业集中度相对较高，市场竞争主要存在于国际知名跨国企业以及本土龙头企业。其中，全球工业缝纫机市场主要被日本占据，日本重机、日本兄弟、日本飞马等企业生产技术水平高，自主创新能力强，产品可替代性弱，在中国曼联工业缝纫机多个核心技术领域占据垄断地位，约占50%的市场份额。国内工业缝纫机龙头如杰克股份、上工申贝、标准股份等，通过引入人工智能、物联网等技术，实现生产过程的自动化和智能化，提高生产效率和产品质量，在“价格战”的市场竞争大环境下脱颖而出，并逐步冲击主板上市，引领行业健康发展。此外，随着纺织工业的不断升级、市场审美的不断变化，我国工业缝纫机应用场景持续拓展，部分小微企业通过经验积累、技术革新，在细分领域也占有一定地位，如中捷股份、美机科技集团等。

五、工业缝纫机发展趋势研判

近年来，随着国内劳动力成本、环保成本等不断上升，以及国际贸易摩擦、汇率波动等因素的影响，部分服装企业加快了向东南亚、南亚等低成本地区的转移。同时，一些服装企业也在积极进行产业升级，引进智能化、自动化、数字化等先进技术和设备，提高生产效率和质量，降低对传统缝纫机械的依赖。企业纷纷加快数字化、智能化创新进程，通过数字化驱动技术、智能传感技术等应用和结构性创新，进一步提升产品对不同面料缝制的适应性，如杰克、中捷、宝宇、富山、美机等骨干企业纷纷推出了快速换款的智能平缝机产品。同时，数字技术在工业缝纫机上加快应用，使智能缝制单元在功能、自动化、品种系列等方面有了新一步的拓展，新产品层出不穷，国产工业缝纫机国际竞争力不断提升。此外，缝纫机自主生产，打造无人车间成为我国纺织工业发展的必然趋势。培养熟练的生产加工人员的成本较高且周期较长，叠加在中国曼联制造劳动力成本上升的背景下，自动化生产极大提高企业运营效率，节省经营成本，进一步催生出巨大市场增量。

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