内容概要：与传统的家具行业相比，全屋定制是以客户为中心，以全包服务作为产品概念，为客户提供一整套空间配置的解决方案。且全屋定制将室内装修按照设计风格进行分类，由工厂规模化生产，从而达到风格的一致性和工艺的统一性，兼顾时尚、生活和功能三大居家元素，从而受到新一代中产阶级以及年轻群体的青睐。全屋定制业务在我国刚刚兴起，受益于客户结构年轻化、互联网家装等因素推动，发展十分迅速。2023年，我国全屋定制市场规模达2342亿元。

关键词：全屋定制、全屋整装定制、竞争格局、发展趋势

一、全屋定制行业概述

全屋定制是集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，全屋定制是家居企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。

全屋定制的核心在于根据个人喜好和需求，‌提供包括但不限于整体衣柜、‌整体书柜、‌酒柜、‌鞋柜、‌电视柜、‌衣帽间等多种产品的定制服务。‌这种定制不仅涉及家具的设计和制作，‌还包括安装等后续服务，‌确保家具与室内装修风格协调一致，‌实现家居环境的整体美观和功能性。全屋定制的优势在于减少库存积压、‌加速资金周转、‌降低营销成本，‌同时满足消费者对家居个性化的需求；但全屋定制工作细节错综复杂，从而也存在企业服务质量良莠不齐、产品单一、售后保障不到位等劣势。

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二、全屋定制产业链

全屋定制产业链上游主要为木材、皮革、玻璃、铝材、塑料、化纤、海绵、五金材料等原材料，产品市场化程度高，供应基础良好，工艺较为成熟，能够持续稳定地满足全屋定制生产所需。同时，原材料在全屋定制企业主营业务成本中占比较高，原材料价格的波动将会影响行业经营成本，进而影响行业内企业盈利水平。但大部分原材料行业进入门槛较低、企业数量众多，全屋定制企业对上游行业单一供应商的依赖性较小，可以在一定程度上削弱原材料价格发生不利变动造成的影响。

产业链中游为全屋定制服务，包括整体设计、家具生产、装修施工、售后维护等线下服务流程。行业内企业多以定制衣柜、定制橱柜等单一业务起步，顺应家居定制一体化的趋势，业务逐步拓展，成长为一体化综合解决方案服务商。

产业链下游为商品住房购买者、旧房翻新二次装修消费者以及推出精装修商品住房的房地产企业。目前，我国城镇化仍在稳步推进之中，城镇化率仍与韩国、美国、英国、日本等发达国家存在较大差距，我国仍具备较大的城镇化发展空间，城市住房的刚性需求并未减弱。在我国城镇化进程稳步推进、政府对房地产市场适时进行宏观调控等因素的驱动下，全屋定制市场需求仍在不断增长。

三、全屋定制发展现状

全屋定制属于家具制造业的新兴细分市场。21世纪以来，伴随着我国经济的飞跃式发展和房地产、人口红利的集中释放，国内家具制造业迎来了蓬勃发展的时期。在此期间，家具行业无论是制造工艺、配套产业链还是专业人员的培养等方面都取得了长足的进步，我国现已发展成为全球最大的家具生产、消费及出口国，产值约占全球的40%。近年来，我国家具制造业规模以上企业经营情况受经济环境影响出现短暂调整和波动，根据国家统计局的统计数据，2023年家具制造业规模以上企业营业收入为6555.7亿元，同比下降4.4%。但随着经济复苏，未来行业将恢复稳定发展趋势。

近年来，伴随着家具消费向个性化、定制化、功能化等方向变迁发展，在房地产市场稳步发展、消费升级等背景下，家具制造业内部细分品类增速逐渐分化，全屋定制消费意愿与需求快速增长，已成为家具消费增长的重要推动力。与传统的家具行业相比，全屋定制是以客户为中心，以全包服务作为产品概念，为客户提供一整套空间配置的解决方案。且全屋定制将室内装修按照设计风格进行分类，由工厂规模化生产，从而达到风格的一致性和工艺的统一性，兼顾时尚、生活和功能三大居家元素，从而受到新一代中产阶级以及年轻群体的青睐。全屋定制业务在我国刚刚兴起，受益于客户结构年轻化、互联网家装等因素推动，发展十分迅速。2023年，我国全屋定制市场规模达2342亿元。

四、全屋定制竞争格局

地理位置、‌经济状况、‌市场需求等因素是我国全屋定制发展的重要因素。长三角、粤港澳、环渤海等东部沿海地区经济发展较为活跃的地区之一，‌吸引了众多全屋定制企业在此聚集。经过多年快速发展，我国全屋定制行业逐步形成了以粤港澳大湾区为主阵地的区域产业集群，其中以广东省分布最多，‌行业内龙头企业如‌索菲亚、‌欧派家居、‌好莱客、玛格家居等，‌均在广东设立了生产基地，也进一步巩固了广东在家居行业尤其是全屋定制领域的领先地位。

目前，全屋定制行业内企业主要是从细分品类做起，逐步扩展至全屋范围。主要头部企业包括，欧派家居、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺等，凭借橱柜产品起步，根据企业战略不断增加衣柜、木门、卫浴等产品，逐步扩展至全屋范围；以及索菲亚、好莱客、尚品宅配、顶固集创等，从定制衣柜起步，迅速覆盖多品类产品抢占全屋定制市场。此外，行业的高增长和高成长性，也吸引了不少上游企业、成品家具、木门企业的进入，如云峰新材、皇派家居等门窗企业，向门墙柜一体化进行产品、战略升级，提供全屋定制解决方案。2023年的全屋定制行业“冷热”交替。其中，欧派家居的营收仍“断层式”领先行业，2023年，其实现营业收入227.82亿元，净利润30.36亿元。欧派之外，营收迈过50亿元门槛的还有索菲亚、志邦家居，而好莱客、皮阿诺营收、净利润则出现双下滑。

近年来，家居市场正处于全屋定制消费的热潮中，市场规模快速增长，但目前业内企业的规模普遍偏小，且由于小型企业通常难以实现大规模个性化原创设计、柔性化生产，行业低端产品的同质化现象较为严重，行业整体集中度较低，“大行业、小企业”特征明显。2017年以来，在行业内部市场竞争不断加剧以及消费者需求多元化、品牌意识提升、消费能力增长等因素的推动下，全屋定制行业逐步整合，终端客户资源逐步向龙头企业集中，部分规模小、技术落后的企业逐渐被淘汰出局，具备品牌优势、生产制造优势、原创设计优势等综合能力较强的领先企业抢占更多市场份额，行业分散的竞争格局趋于集中。2023年，我国全屋定制TOP9企业总营收达556.85亿元，CR9提升至23.77%。

五、中国曼联全屋定制发展趋势研判

1、柔性化定制生产与信息化运营管理成为市场竞争关键点

柔性化生产是指主要依靠以计算机数控机床为主的具有高度柔性的制造设备来实现多品种、小批量生产的方式。不同于成品家具，全屋定制需充分结合房屋设计建造风格、房屋尺寸、消费者个性化需求等进行“量身定制”，产品订单的零散化、非标准化特征显著，对企业的柔性化生产能力提出较高要求。由于全屋定制直接面向消费者的个性化需求，对不同需求的及时响应是吸引客户并增强客户粘性的关键环节，因此通过搭建全面的信息化系统形成贯穿企业经营全流程的运营管理能力是保障企业经营效益以及扩大客户群体、增强市场竞争力的又一重要维度。

2、定制材料健康环保是行业的长期发展主题

全屋定制涉及家居用品较为广泛，大部分产品生产所用的材料通常会散发甲醛、苯系物、可溶性铅等有害有毒的家装污染物质，在较大程度上影响着消费者的居家环境与身体健康。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对产品的要求更加全面化，不仅需要家居产品美观耐用，还需要产品健康环保，绿色家居理念深入人心。因此，健康环保将是行业产品的长期发展主题，全屋定制企业在材料选择上将优先选择有害物质较少的环保板材，同时改善封边工艺，着重关注“无醛添加、防霉抗菌”等性能，以满足消费者的环保需求。

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