内容概要：纳米材料是处于亚稳态的物质，比表面积大、粒径小，表面原子比例高，具有独特的电子运动状态和表面效应，其结构上的特点使得纳米材料相较于常规尺寸材料具有催化性强、比热大、塑性好、硬度高、导电率高和磁化率高等优良特性，在电子信息、生物医药、新能源、节能环保、建筑化工、服装纺织、结构增强等领域中显示出巨大的应用潜能。近年来，在政策和市场需求的大力推动下，我国纳米材料市场规模呈现出较快的增长趋势。数据显示，2023年我国纳米材料行业规模已从2018年的1159.2亿元增长至2270.1亿元。

关键词：产业链；政策；市场规模；石墨烯；纳米碳酸钙；碳纳米管

一、行业概况

纳米材料，指的是由纳米量级（1-100nm）的晶态或非晶态超微粒为基本结构单元构成的材料。由于纳米材料的表面正电子和负电子的运动，以及晶体结构的位错和滑移，通常会产生宏观材料完全没有的四种效应，即小尺寸效应、量子效应、表面效应和边界效应。纳米材料根据不同的分类依据，便会有不同的分类方法。

纳米材料行业产业链上游主要是指原材料和生产及制造设备。其中，原材料包括石墨、石灰石、碳酸钙、蒙脱土、有色金属等；生产及制造设备主要包括粉碎、混合/分散、制备、加工等方面的设备。产业链中游是指各种纳米材料的制备及销售，包括石墨烯、碳纳米管、量子点新材料、纳米复合材料、纳米薄膜等。下游是指纳米材料的主要应用领域，包括传统工业、电子信息、储能、机械、医药、日化、国防等领域。

上世纪80年代末，我国政府开始重视纳米材料和技术的研究，与国际发展保持同步；90年代中期之后，从事纳米材料生产开发的公司不断增多，社会资金投入也不断增加，纳米材料应用产业兴起。进入二十一世纪，国内纳米材料产业进入稳定、健康的发展阶段，纳米材料等新材料产业法规、标准也陆续出台，纳米行业从业者的外部环境逐渐变好，竞争更加有序。

二、产业现状

纳米材料是重要的前沿材料品种，而前沿材料代表新材料产业发展的方向与趋势，具有先导性、引领性和颠覆性，是构建新的增长引擎的重要切入点。因此近年来纳米材料等前沿新材料行业已成为国家重点扶持和发展的战略性新兴产业，相关政策陆续发布，为国内纳米材料产业发展奠定了坚实基础。例如，2023年8月，工信部、国资委联合印发的《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批）》列出了15种有望率先批量产业化的前沿材料，其中包括单/双壁碳纳米管、二维半导体材料、量子点材料、石墨烯4种属于纳米材料。2024年10月，工业和信息化部、国家发展改革委发布的《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》提出，围绕加快推进新型工业化、建设制造强国战略需求，着眼事关国家安全和经济建设的关键短板材料、引领新兴产业和未来产业发展的前沿材料，聚焦“触类旁通”效应明显、行业进步带动性强的关键共性技术，确定新材料中试平台建设的重点领域业发展的前沿材料，聚焦“触类旁通”效应明显、行业进步带动性强的关键共性技长，确定新材料中试平台建设的重点领域。该政策中提到的前沿关键材料包括单/双壁碳纳米管、纳米材料等纳米材料。

纳米材料是处于亚稳态的物质，比表面积大、粒径小，表面原子比例高，具有独特的电子运动状态和表面效应，其结构上的特点使得纳米材料相较于常规尺寸材料具有催化性强、比热大、塑性好、硬度高、导电率高和磁化率高等优良特性，在电子信息、生物医药、新能源、节能环保、建筑化工、服装纺织、结构增强等领域中显示出巨大的应用潜能。近年来，在政策和市场需求的大力推动下，我国纳米材料市场规模呈现出较快的增长趋势。数据显示，2023年我国纳米材料行业规模已从2018年的1159.2亿元增长至2270.1亿元。

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三、细分市场

纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙，是最早实现生产工业化的纳米材料之一，该市场已广泛形成。近年来，随着纳米碳酸钙下游应用推广增加，市场对纳米碳酸钙的需求量呈不断增长态势。据统计，2023年我国纳米碳酸钙需求量已达到565万吨；根据市场预测，2024年国内纳米碳酸钙需求或将增长至604万吨。从全球纳米碳酸钙市场竞争情况看，目前纳米碳酸钙行业集中度较高，Minerals Technologies、Shiraishi Group、Omya AG等国外企业占据行业主导地位，随着国内碳酸钙的超细化、结构复杂化及表面改性技术逐步发展，广西华纳新材料科技、山西兰花华明纳米材料、江西九峰纳米钙等国产企业的纳米碳酸钙能力也在逐步提升。

碳纳米管是目前我国已实现工业化量产应用的主要纳米材料之一，由于拥有良好的导电性能，被广泛应用于锂电池领域。随着新能源汽车市场规模的扩大带动锂电池行业的发展，碳纳米管的需求量将会逐渐增加，特别是在高镍三元正极材料和硅基负极材料导电性能相对较差的情况下。数据显示，近年来，我国碳纳米管的出货量呈逐步上浮态势，2023年国内碳纳米管出货量已由2018年的4.6万吨增长至12.8万吨，2024年有望进一步提升至14.5万吨。

从国内碳纳米管行业竞争情况看，目前我国碳纳米管市场集中度较高，数据显示行业份额排名前三的企业市场份额之和已达到80%。其中，天奈科技所占市场规模比例高达45%，排名第一；卡博特和集越纳米分别占比20%和15%。

石墨烯是一种蜂窝状的薄膜，拥有着良好的导电导热性、延展性、柔软性，较强的抗冲击性能，也是目前世界上最薄但也是最坚硬的纳米材料，被广泛应用于柔性显示屏、防弹衣、水过滤膜以及航空航天领域等。近年来，受益于下游新能源、新材料等领域的不断拓展，石墨烯的需求量显著增长，其市场规模随之进一步扩大.。据统计，2023年我国石墨烯市场规模已从2018年的111亿元增长至386亿元，2024年或将进一步增长至400亿元以上。从生产企业看，目前我国石墨烯生产厂商以中小企业为主，相关生产规模较小，代表企业有贝特瑞、方大炭素、银基烯碳、沃特股份等，行业整体集中度较低。

纳米蒙脱土是一种由纳米厚度的表面带负电硅酸盐片层，依靠层间静电作用而堆积在一起构成的黏土。纳米蒙脱土具有生产成本低、吸附性强、热稳定性好等优势，属于新型纳米材料。通过与聚合物相复合，能够制备出橡胶制品、纤维、涂料及塑料制品，在众多领域获得广泛应用，因而其需求量不断增长。据统计，2023年我国纳米蒙脱土需求量已从2018年的19.97万吨增长至27.3万吨；2024年国内纳米级蒙脱土需求或将增至28.8万吨。

四、发展趋势

新材料行业是我国重点扶持和发展的战略性新兴产业，为了促进新材料的发展，国家各部门相继出台了一系列政策。例如国家发展和改革委员会发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出，围绕新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、绿色环保、海洋装备等关键领域，5G、集成电路、人工智能等产业链核心环节，推进国家战略性新兴产业集群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育一批集群标杆，探索在集群中试点建设一批创新和公共服务综合体；工信部、国资委联合印发的《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》列出了15种有望率先批量产业化的前沿材料，其中包括单/双壁碳纳米管、二维半导体材料、量子点材料、石墨烯4种属于纳米材料。

而在我国经济高速发展的过程下，纳米材料作为一种新材料，在发展的过程中起到非常重要的作用，结合国家战略需求，我国的纳米材料在能源、环境、资源、水处理等方面的应用出现了良好的开端。近年来，随着新材料在工业、电力、通讯、军事及医疗等领域具有巨大的商业价值及战略意义，而作为应用频率较高的纳米材料，为了满足市场应用的迫切需求，其市场规模将会进一步提高，未来发展前景广阔。

从国内竞争情况看，目前我国纳米材料产业参与者众多，市场较为分散，其中大部分是小规模企业，技术水平处于中低端，所生产的产品附加值较低，与其他发达国家相比仍有一定的差距，这也意味着我国纳米材料发展潜力大，未来发展空间大，因此，当纳米材料逐渐国产化，其需求量一定会呈现高速增长的状态，从而减少对纳米材料的进口。相关企业为抢占赛道，纷纷加大对纳米材料的研发投入力度，以提高自身的竞争优势，从而获取更大的利益，可见，加强技术的提升，纳米材料的国产化已势不可挡。

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