内容概要：2021年8月，我国发布了《汽车驾驶自动化分级（GB/T 40429-2021）》国家标准，将汽车驾驶自动化分为了六个级别，分别为0级（应急辅助）、1级 （部分驾驶辅助）、2级（组合驾驶辅助）、3级（有条件自动驾驶）、4级（高度自动驾驶）、5级（完全自动驾驶）。3级为辅助驾驶与自动驾驶的分水岭，一般也将3级及以上成为高阶智能驾驶。我国智能驾驶发展迅猛，车企也积极投身汽车智能化的研究中，推出了一系列高度智能化的车型。L2级智能化功能逐渐成为汽车标配，渗透率持续提升。数据显示，2024年上半年中国曼联L2级辅助驾驶乘用车渗透率提升至55.7%，其中具备领航辅助驾驶功能的新车渗透率达到11.0%。由于法律法规缺失、技术不成熟、基础配套设施不完善等因素，L3级及以上智能驾驶仍处于探索阶段，尚未实现大规模商业化。为抢占智能驾驶制高点，我国不断加强政策法规研制力度，完善产业顶层设计，助力高阶智驾商业化进程加速。如在道路测试方面，各地政府部门大力开展自动驾驶汽车道路测试工作，截至2024年8月，自动驾驶汽车测试牌照发放数量达1.6万张。截至2024年9月，我国开放智能网联汽车测试道路3.2万公里，测试里程超过1.2亿公里，测试里程超过1.2亿公里，已建成17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个与智能网联汽车协同发展试点城市。

关键词：自动驾驶分类、汽车智能化发展现状、高阶智驾市场现状、高阶智驾技术路径、高阶智驾相关政策

一、高阶智驾行业概述

智能驾驶，也被称为自动驾驶或自适应驾驶，是一种利用各种传感器（比如摄像头、雷达、激光雷达等）、先进的计算机系统和人工智能算法，来实现车辆的自主操作的技术。2021年8月我国发布了《汽车驾驶自动化分级（GB/T 40429-2021）》国家标准，将汽车驾驶自动化分为了六个级别，分别为0级（应急辅助）、1级 （部分驾驶辅助）、2级（组合驾驶辅助）、3级（有条件自动驾驶）、4级（高度自动驾驶）、5级（完全自动驾驶）。3级为辅助驾驶与自动驾驶的分水岭，一般也将3级及以上成为高阶智能驾驶。

相关报告：曼联体育发布的《2025年中国曼联高阶智驾行业市场发展规模及未来趋向研判报告》

二、汽车智能化发展现状

汽车产业是国民经济重要的战略性、支柱性产业，与人民群众生活密切相关。21世纪以来，我国汽车产业快速发展，产业规模稳居世界首位，综合实力显著增强。随着汽车普及程度不断提高，我国已快速进入汽车社会。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，智能驾驶已成为汽车产业发展的战略方向。发展智能驾驶不仅是解决汽车社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段，更是深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、建成现代化强国的重要支撑，对不断满足人民日益增长的美好生活需要具有十分重要的意义。在上半场“电动化”转型改革顺利推进下，我国汽车产业逐渐进入了下半场“智能化”的比拼中。新能源汽车由三电系统替代了传统燃油车的三大件，使得车辆的控制逻辑更加简单，在设计架构上有更大的开放性，成为智能化最佳载体。

在政策不断加强支持力度、软硬件加速突破、消费者需求持续升级等因素驱动下，我国智能驾驶发展迅猛，车企也积极投身汽车智能化的研究中，推出了一系列高度智能化的车型。L2级智能化功能逐渐成为汽车标配，渗透率持续提升。数据显示，2020年中国曼联L2级辅助驾驶乘用车渗透率仅15%，到2024年上半年该比例提升至55.7%，其中具备领航辅助驾驶功能的新车渗透率达到11.0%。预计在未来几年内，渗透率将继续提升，更多车型将搭载L2级智驾系统。

三、高阶智驾发展现状

由于法律法规缺失、技术不成熟、基础配套设施不完善等因素，L3级及以上智能驾驶仍处于探索阶段，尚未实现大规模商业化。为抢占智能驾驶制高点，我国不断加强政策法规研制力度，完善产业顶层设计，助力高阶智驾商业化进程加速。如在道路测试方面，各地政府部门大力开展自动驾驶汽车道路测试工作，截至2024年8月，自动驾驶汽车测试牌照发放数量达1.6万张。截至2024年9月，我国开放智能网联汽车测试道路3.2万公里，测试里程超过1.2亿公里，测试里程超过1.2亿公里，已建成17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个与智能网联汽车协同发展试点城市。

在上路通行方面，2023年11月，工信部等四部门发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，正式对L3/L4级自动驾驶的准入规范进行了具体要求，并完善了相关规则。随后于2024年6月，我国首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在西安、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点过程中将系统开展产品测试与安全评估工作，探索完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。通过开展准入和上路通行试点，有利于加快智能网联汽车产品的量产应用，带动相关基础设施建设，探索实践自动驾驶、车路协同、共享出行等商业模式，有助于提升社会交通安全水平和交通通行效率，推动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，促进经济社会绿色发展。

立法层面的突破，也为高阶智能汽车商业化发展带来助力。2022年，广东深圳市率先颁布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，为智能网络汽车上路提供法律保障，也为后续法规制定提供了依据。随后西安、上海、无锡、杭州等地纷纷紧跟脚步，因地制宜开展智能网联汽车地方性立法，全国首部车联网领域地方性法规《无锡市车联网发展促进条例》于2023年3月起正式实施。《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》于2024年5月起正式实施，该《条例》的实施也让杭州成为全国首个为智能网联车辆上路通行立法的省会城市，也是全国首个为低速无人车立法的城市。此外，还有《武汉市智能网联汽车发展促进条例（草案征求意见稿）》《西安市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》《广州市智能网联汽车创新发展条例（草案修改稿·征求意见稿）》等条例处于征求意见阶段。随着我国智能汽车政策法规、标准体系不断完善，高阶自动驾驶商业化进程有望提速。

从技术层面看，实现汽车全自动驾驶有单车智能和车路协同两种方式。单车智能方面，当前全球多个国家已实现L3级自动驾驶功能的前装产品应用，并积极推进L4级示范应用，自动驾驶出租车、公交车、物流配送等示范项目蓬勃开展。但经过多年技术发展和实践验证，人们发现传统单车智能路线并不能很好地满足城市大规模自动驾驶需求，在单车智能基础之上，通过路侧设备弥补单车性能局限，利用云端协同决策提升效率并减少单车间的博弈，能实现多维信息的全面协同，提高安全性和可靠性，有望实现超越人类的自动驾驶乃至无人驾驶水平。我国在单车智能的芯片、自动驾驶算法等领域上，与发达国家还有较大差距，要想在单车智能路线实现对发达国家的赶超，难度较大。我国另辟蹊径，积极推动车路云一体化，确立了车路云一体化发展战略，车路云一体化技术体系已初步搭建。近年来，国内车路云产业化加速，智能网联汽车示范区先行测试，确定了一批车路云一体化应用试点城市，加速车联网产业化进程。基础设施建设方面，我国在5G网络、高速公路、智慧城市等领域的投资强度与执行效率领先全球，为车路云一体化所必需的高速、低延迟通信网络及智能道路设施奠定了基础。截至2024年上半年，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。

两种技术路径均存在较大挑战。在单车智能方面，面对环境感知与识别、决策与规划、控制与执行等多方面挑战，例如如何确保车辆在复杂多变的环境中准确识别障碍物、行人和其他车辆；如何让车辆能够做出正确的决策并在复杂情况下规划合理的行驶路径；如何确保车辆能够稳定、精确地按照规划路径行驶等。车联网技术方面，面临通信安全与隐私保护、低延迟与高可靠性通信、数据融合与共享等多方面挑战，例如如何确保车辆间及车辆与基础设施之间的通信安全，防止数据泄露和恶意攻击；如何实现车辆间的即时通信，确保信息传输的低延迟和高可靠；如何有效融合和利用来自不同来源的数据（如车辆传感器、交通设施等），并实现数据的高效共享等。这些挑战需要持续的技术研发和跨学科合作来解决。

未来随着顶层设计的完善及技术的突破，智能汽车商业化进程将不断提速，《智能网联汽车技术路线图2.0》数据显示：到2025年，我国PA（L2部分自动驾驶）、CA（L3有条件自动驾驶）级智能网联汽渗透率超过50%，2030年渗透率将超70%。

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《2025年中国曼联高阶智驾行业市场发展规模及未来趋向研判报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。