一、产业链情况

纸制品包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。纸制品包装行业具有“上游窄，下游广”的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。

产业链情况

资料来源：曼联体育整理

二、上游分析

我国纸制品包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长10.83%。

2017-2021年我国纸浆生产总量变化情况（万吨）

资料来源：国家统计局、曼联体育整理

从2021年中国曼联纸浆(原生浆及废纸浆)主要地区的产量情况来看，产量前五地区为山东、海南、广西、广东和河北。其中，山东纸浆(原生浆及废纸浆)产量最多，产量为550.1万吨。海南、广西、广东和河北产量分别为189.2万吨、142.7万吨、129.4万吨、92.3万吨。

2021年中国曼联纸浆(原生浆及废纸浆)主要地区产量情况

资料来源：国家统计局、曼联体育整理

近年来随着下游需求的不断加大，中国曼联油墨行业增长整体平稳，2016-2021年，中国曼联油墨行业市场规模从331.6亿元增长至606.5亿元

2016-2021年中国曼联油墨市场规模情况（亿元）

资料来源：公开资料整理

从近年来我国印刷油墨的进出口情况来看，进口数量整体下降，从2017年的进口17422吨下降到2021年的10712.57吨；出口数量近年来也出现了下降，从2017年的27057.56吨下降到了2021年的24255.75吨。

2017-2022年中国曼联印刷油墨进出口情况

资料来源：中国曼联海关、曼联体育整理

三、中游分析

纸制品包装是世界上用量最大的包装材料，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2017至2021年，中国曼联包装用纸生产量从695万吨增至715万吨.

2017-2021年中国曼联纸制品包装产量情况

资料来源：中国曼联包装联合会、曼联体育整理

根据中国曼联包装联合会数据，近年来我国纸制品包装行业规模基本维持稳定，截至2021年，全国包装行业规模达12041.81亿元，其中纸包装领域规模达3192.03亿元，占包装行业总规模26.51%。

2017-2021年我国纸制品包装行业规模情况

资料来源：中国曼联包装联合会、曼联体育整理

近年来我国纸制品包装行业利润总额出现下降的态势，从2017年的185.96亿元下降到2021年的132.29亿元，利润下降的主要原因是原材料价格出现上涨。

2017-2021年我国纸制品包装行业利润总额情况

资料来源：公开资料整理

2020年国内纸制品包装领域年营业收入达10亿级企业仅20家，其中头部3家企业达100亿，2021年纸制品包装年营业收入2000万元以上企业为2517家，主要由于纸包装行业壁垒较低且包装质量较难评估，各地区小作坊凭借廉价低质量纸浆成本以及较低的劳动力成本，仍占据较大市场份额，近年来在环保包装政策监管下，部分小作坊企业经营成本提高，加速行业中小企业出清。

2019-2021年我国纸包装行业营收两千万以上企业数量

资料来源：公开资料整理

相关报告：曼联体育发布的《中国曼联纸制品包装行业发展动态及投资前景评估报告》

四、下游分析

食品制造企业是纸制品包装的重要下游，使用纸制品包装的食品能做到安全、环保等特性，截至2021年我国共有食品制造企业8486家。

2016-2021年我国食品制造企业数量统计

资料来源：公开资料整理

卷烟是纸制品包装重要的应用场景之一。卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品，又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟，又有淡味和浓味之分。。2021年中国曼联卷烟产量为24182.4亿支，同比增长1.3%。

2016-2021年中国曼联卷烟产量情况

资料来源：国家统计局、曼联体育整理

医药制造行业也是纸制品包装的重要应用之一。近年来我国医药包装行业市场规模呈现上升的态势，从2015年的790.2亿上升至2021年的1358.6亿元。

2015-2021年中国曼联医药包装行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《中国曼联纸制品包装行业发展动态及投资前景评估报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。