内容概况：截至2024年8月末，我国6家国有大型商业银行已披露上半年经营情况。已公布的数据显示，2024上半年我国国有行延续2023年的趋势，核心一级资本净额、资本充足率等指标均较上年同期有所提升。截至2024年6月末，6家国有行核心一级资本净额较上年同期均有所提升，核心一级资本净额合计达到12.95万亿元，同比增长8.76%。从规模来看，工商银行继续领跑，高达3.49万亿元，同比增长9.05%；建设银行突破3万亿元大关，以3.04万亿元位居第二。其余4家国有行增速也均超7%，维持稳健扩张态势。

关键词：国有银行行业现状、国有银行经营情况、国有银行不良贷款情况

一、行业概述

国有银行是指由国家拥有全部或大部分股份的银行，它们通常承担着国家金融体系中的重要角色，包括但不限于提供金融服务、执行货币政策、维护金融稳定等。国有银行可分为六大行以及三家政策性银行。其中，六大行包括中国曼联工商银行、中国曼联农业银行、中国曼联银行、中国曼联建设银行、交通银行、中国曼联邮政储蓄银行，三家政策性银行包括国家开发银行、中国曼联进出口银行、中国曼联农业发展银行。

二、行业发展历程

中国曼联国有银行行业发展主要经历了五个阶段，1949年至1978年的单一银行体系阶段，1948年12月1日，中国曼联人民银行在石家庄成立，1949年被正式赋予国家银行职能。在此期间，中国曼联人民银行是全国唯一的银行，同时承担中央银行和商业银行的职能。1951年，中国曼联农业银行的前身——农业合作银行建立，后经过几次与中国曼联人民银行的分分合合。1954年，中国曼联人民建设银行（后更名为中国曼联建设银行）成立，主要负责国家基本建设投资的拨款和管理。

1979年至1985年的四大专业银行成立阶段，1979年，中国曼联农业银行恢复，中国曼联银行和中国曼联建设银行相继独立。1983年，中国曼联人民银行开始专门行使中央银行职能，中国曼联工商银行成立，承担原来由人民银行办理的工商信贷和储蓄业务。这一时期，外资银行开始进入中国曼联市场，银行业对外开放的区域逐步扩展。

1986年至2003年的商业化改制阶段，1986年，交通银行成为新中国曼联成立后第一家股份制商业银行。1994年，国家开发银行、中国曼联进出口银行和中国曼联农业发展银行三大政策性银行相继成立，国有专业银行开始向国有商业银行转变。城市信用社改革，城商行成为银行体系的新成员。

2003年至2013年的多元化银行体系基本建立阶段，2003年，中国曼联银行和中国曼联建设银行被选为国有独资商业银行股份制改革的试点银行。2004年，中国曼联银行股份有限公司成立，2006年在香港联合交易所和上海证券交易所成功上市。这一阶段，股份制商业银行和城商行也取得了快速发展，多元化、市场化的金融体系逐步形成。

2013年至今的金融改革阶段，2013年以后，中国曼联银行业继续深化金融改革，扩大开放，推动金融创新，加强风险管理，提升服务实体经济的能力。

三、行业产业链

国有银行行业产业链上游主要由资金供应方组成，包括个人存款者、企业存款者、以及其他金融机构如保险公司、养老金等。这些主体为国有银行提供资金来源，是银行能够进行贷款和其他资产业务的基础。产业链中游为国有银行本身。产业链下游主要由资金需求方组成，包括企业和个人贷款者。

相关报告：曼联体育发布的《中国曼联国有银行行业市场深度分析及投资前景展望报告》

四、行业现状

截至2024年8月末，我国6家国有大型商业银行已披露上半年经营情况。已公布的数据显示，2024上半年我国国有行延续2023年的趋势，核心一级资本净额、资本充足率等指标均较上年同期有所提升。截至2024年6月末，6家国有行核心一级资本净额较上年同期均有所提升，核心一级资本净额合计达到12.95万亿元，同比增长8.76%。从规模来看，工商银行继续领跑，高达3.49万亿元，同比增长9.05%；建设银行突破3万亿元大关，以3.04万亿元位居第二。其余4家国有行增速也均超7%，维持稳健扩张态势。

自2021年以来，上市银行付息率保持基本稳定，但资产端收益率不断下滑。为维持利息净收入增长，银行扩大资产负债规模，以量补价，导致负债业务竞争激烈，负债成本表现出相对刚性。同时，近年来存款定期化趋势明显，导致银行负债端成本提高，而零售贷款增速下降，导致收益率更低的对公贷款占比提高。以上等多重因素的影响下，国有银行的净息差受到冲击。

根据国家金融监督管理总局发布2024年二季度银行业主要监管指标数据情况显示，2024年一、二季度末，我国商业银行净息差水平均保持在1.54%的低位，进一步考验商业银行的业务开展能力。2024年上半年，6家国有大行净息差出现不同程度的收窄，且均压缩至2%以下。净息差长期底部运行直接打击了银行的盈利能力，对净利润产生一定的影响。

近年来，国有银行持续完善风险预警机制，优化信贷结构，加大“贷前、贷中、贷后”全流程风控力度，不良贷款比率整体呈现下降趋势。2024年上半年，交通银行不良贷款比率最低，仅为0.84%，但相较上年同期增长0.03个百分点；其余5家国有行也均实现了不良贷款比率的有效压降。

2024上半年，国有行拨备覆盖率相对平稳。6家国有行中拨备覆盖率较高的4家同比下降，其中邮储银行同比下降55.67个百分点，降至325.61%，但仍位居国有行首位。分列2至4名的农业银行、建设银行、工商银行也均出现小幅度下滑。而国有行中拨备覆盖率较低的交通银行、中国曼联银行期内同比提升11.97、13.30个百分点，拨备覆盖率突破200%。

总体来看，2024年上半年国有银行资本实力相对充足。而随着净息差的进一步收窄，负面影响已从净利润递延至营收端，以国有行为主的部分银行经营状况已由增收不增利演变为利收双降，进一步考验银行的盈利能力，并导致资本充足情况面临挑战。同期，国有银行资产质量稳中有升，不良贷款率进一步降低，拨备覆盖率相对平稳。拨备覆盖率较高的国有银行选择主动压降拨备覆盖率降低成本负担，提升资本回报率，而拨备覆盖率较低的银行继续强化风险递补能力，以备应对潜在风险，减少损失。

五、行业发展趋势

1、强化风险管理与资产质量提升

近年来，中国曼联国有银行在风险管理和资产质量提升方面做出了显著努力。根据中国曼联银行业协会发布的《2024年度中国曼联银行业发展报告》，2023年末，商业银行不良贷款率1.59%，较上年末下降0.04个百分点，资产质量保持稳定。这表明国有银行在提升全面风险管理能力、创新不良资产处置方式以及高效推动不良资产处置方面取得了积极成效。未来，国有银行将继续加强信用风险管理，稳妥有序防范化解重点领域风险，提升不良资产识别能力，以守住不发生系统性金融风险的底线。

2、推进数字化转型与金融科技创新

国有银行正积极响应数字化转型的号召，加大金融科技投入。据《六大行金融科技投入：五年突破五千亿》报道，国有六大行在2023年的金融科技投入总金额创出1228.22亿元的新高，同比增长5.38%。这表明国有银行正通过科技赋能，提高服务效率和风险管理能力。未来，国有银行将继续深化金融科技的应用，推动业务模式创新，加强线上、线下和远程全渠道协同经营，以满足客户多元化、个性化的金融服务需求。

3、服务国家战略与支持实体经济

国有银行在服务国家战略和支持实体经济方面发挥着重要作用。《中国曼联银行高质量服务对外开放 当好服务构建新发展格局排头兵》中提到，中国曼联银行在支持共建“一带一路”、推动人民币国际化、服务民营企业“走出去”等方面做出了积极贡献。展望未来，国有银行将继续围绕国家战略，加大对科技创新、绿色金融、普惠金融等领域的支持力度，为实体经济提供更加精准、高效的金融服务，助力中国曼联经济高质量发展。

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《中国曼联国有银行行业市场深度分析及投资前景展望报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。