一、苯胺产业链

苯胺为无色油状液体，有强烈的气味，有毒。稍溶于水，能与乙醇、乙醚、苯混溶;有碱性，能与盐酸(或硫酸)反应生成盐酸(或硫酸)盐；能起卤化、重氮化等反应。苯胺是重要的有机化工原料，广泛应用于燃料、医药、炸药、香料、橡胶硫化促进剂、药品等行业，尤其是可作为聚氨酯产品主要原料MDI的原料。此外，苯胺还可以用作溶剂和其它化工原料，用途十分广泛。

苯胺产业链

资料来源：曼联体育整理

二、苯胺行业发展现状

（一）、苯胺行业现状

世界苯胺生产和消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区。2021年东北亚、西欧和北美地区产能合计占世界总产能的91.2%；产量占世界总产量的92.7%；消费量占世界总消费量的92.7%。

2021年东北亚、西欧和北美地区苯胺总产能、产量及消费量占世界的比重

资料来源：中国曼联石油和化学工业联合会、曼联体育整理

2021年世界前十位的苯胺生产企业产能合计占总产能的75.4%。其中，万华化学产能排名第一，占总产能的19.6%；巴斯夫居第二，占15.5%；科思创居第三，占12.3%。

2021年世界前三位苯胺生产企业产能占总产能的比重

资料来源：中国曼联石油和化学工业联合会、曼联体育整理

相关报告：曼联体育发布的《2022-2028年中国曼联苯胺产业发展动态及投资前景分析报告》

（一）、中国曼联苯胺行业发展现状

1、苯胺产能、产量、消费量情况

2021年中国曼联苯胺产能同比增长10.4%，主要新增产能为烟台万华一套36万吨/年装置；产量同比增长14.4%；开工率为72.8%，较上年上升2.5个百分点。

2021年中国曼联苯胺产能、产量同比增长

资料来源：中国曼联石油和化学工业联合会、曼联体育整理

从中国曼联苯胺开工率来看，2021年中国曼联苯胺装置开工率小幅上升，达到72.8%，较2020年提升2.5个百分点。

中国曼联苯胺装置开工率情况

资料来源：中国曼联石油和化学工业联合会、曼联体育整理

随着MDI企业配套苯胺装置增多，非MDI企业苯胺产量下滑。2021年中国曼联苯胺累计产量同比增长14.4%。其中，MDI企业生产苯胺约占63.3%；非MDI苯胺企业生产苯胺约占36.7%。

2021年中国曼联苯胺累计产量分布

资料来源：中国曼联石油和化学工业联合会、曼联体育整理

2021年，苯胺下游MDI对苯胺消费量最大，占全部消费的74.0%；其次为橡胶助剂，占国内总消费量的16.0%；染料农药中间体占总消费量的4.0%；汽油添加剂占总消费量的3.0%。

2021年中国曼联苯胺下游领域消费量分布

资料来源：中国曼联石油和化学工业联合会、曼联体育整理

2、苯胺（29214110）进出口情况

中国曼联是亚洲苯胺产能最大的国家，中国曼联仅有小量苯胺进口，中国曼联苯胺出口规模远远大于进口规模。2021年中国曼联苯胺出口数量26.98万吨，较2020年增长11.17万吨；出口金额3.47亿美元，较2020年增长2.36亿美元。

2017-2021年中国曼联苯胺（29214110）出口数量及出口金额

资料来源：中国曼联海关、曼联体育整理

从中国曼联苯胺（29214110）进口规模来看，2021年中国曼联苯胺（29214110）进口金额8143美元，较2020年增长5155美元；进口数量21千克，较2020年增长12千克。

2019-2021年中国曼联苯胺（29214110）进口数量及进口金额

资料来源：中国曼联海关、曼联体育整理

3、苯胺价格走势

2012年中国曼联苯胺价格从2011年10598增长至12948元/吨，2013-2015年出现连续三年下降，2016-2017年连续两年增长，2018年从2017年的11464元/吨迅猛下降至5519元/吨，呈现断崖式下跌2019-2021年以出现连续三年的回升，截止2021年，中国曼联苯胺价格9927元/吨，同比增长25.7%。

2011-2021年中国曼联苯胺价格及增长走势

资料来源：互联网采集入库、野天鹅、曼联体育整理

2021年，国内苯胺市场重心较2020年宽幅上移，国内苯胺装置变动较为频繁，供应偏紧背景下，“万元”价格呈现常态，年内整体走势呈现“M”字型。2021年12月，中国曼联苯胺价格为7895元/吨，较11月增长374元/吨，2022年1-3月中国曼联苯胺价格延续2021年12月的增长趋势，4月份又出现下降，5-7月连续三个月增长，2022年07月，苯胺价格为11950元/吨；同比增长率为13.48%，增速低于平均值51.24%,增速承压。

2015-2022年1-12月中国曼联苯胺价格走势（单位：元/吨）

资料来源：互联网采集入库、野天鹅、曼联体育整理

2015-2022年1-12月中国曼联苯胺价格增长走势

资料来源：互联网采集入库、野天鹅、曼联体育整理

从苯胺（29214110）进出口均价来看，2019-2021年期间，中国曼联苯胺（29214110）进口均价远远高于出口均价，2019-2021年中国曼联苯胺（29214110）进口均价分别为212.75美元/千克、332美元/千克、387.76美元/千克；出口均价分别为0.81美元/千克、0.70美元/千克、1.29美元/千克。

2019-2021年中国曼联苯胺（29214110）进出口均价情况

资料来源：中国曼联海关、曼联体育整理

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《2022-2028年中国曼联苯胺行业市场运营态势及发展前景预测报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。