内容概要：近年来，工商银行为首的银行逐渐退出电商行业，银行电商市场迎来大洗牌，行业成交笔数合成交金额整体呈现下降态势。数据显示，2023年我国银行电商行业成交金额仅有0.35万亿元，虽仍在低谷徘徊，但随着国家经济进入回升通道，产业成交额同比已有小幅度上升。

关键词：银行电商产业链；银行电商成交金额；银行电商发展历程；银行电商发展趋势

一、行业概况

银行电商指的是银行利用电子通讯渠道、开放型公众网络或特定网络，为客户提供无需到实体银行办理的金融服务，涵盖网上银行、手机银行、电话银行等多种形式。其不仅涉及电子支付活动，还包括投资咨询、证券买卖、在线理财、购买保险等金融信息增值服务，以及银行网上商城的经营等。按平台服务内容分类，银行电商行业服务平台可分为商品交易平台、金融投资平台和融资服务平台三类。

银行电商产业链上游主要包括物流服务商，服务器、存储设备、网络安全设备等硬件设备供应商，云服务、软件开发等软件基础服务商，理财产品、贷款产品、保险产品等金融产品开发商，以及为银行电商平台和消费者提供资金结算、信贷支持、风险管理等金融服务的金融服务机构等。产业链中游为银行电商平台，是连接上游供应商和下游客户的桥梁，主要利用银行的品牌优势、客户优势、金融服务优势等，提供商品展示、交易撮合、支付结算、售后服务等一站式服务，为商家和消费者创造更加便捷、安全的交易环境。产业链下游为入驻银行电商平台的商家，以及通过银行电商平台购买商品或服务的终端用户。

在电子商务高速成长的浪潮下，2012年6月28日，建设银行成立了电商平台“善融商务”，开启了我国银行系电商业务发展的先河。此后的几年内，各大银行的电商平台如雨后春笋般出现，在我国逐渐形成了“遍地开花”的势头。在“善融商务”成立的两个月后，交通银行上线了新一代网上商城“交博汇”；2013年4月，农业银行E商管家电子商务平台正式上线；同年10月，中国曼联银行推出自己的网络银行品牌“中银易商”；2014年1月，工商银行也上线了电子商务平台“融e购”。

至此，当时的五家大型国有商业银行均完成了在电商领域的布局。此后，为抓住市场机会，在国有大行的带动下，多家银行陆续加入到银行系电商的队伍。在国有大行纷纷自建电商平台后不久，民生银行、平安银行、光大银行等股份制银行，杭州银行、郑州银行等城商行也相继成立了自己的电商平台。

相较推出时的浩荡声势，近年来，银行系电商的声音逐渐微弱，甚至一些平台已经默默退场。2019年之后，工行年报便鲜有公开提及电商业务发展的相关数据。直到2022年5月30日，运营8年的“融e购”宣布了于6月底关停的消息。2022年以来，除了工商银行以外，已有多家银行宣布对其电商业务进行调整。其中，农业银行“中国曼联农业银行扶贫商城”和建设银行“善融商务”平台变更了经营主体，主要业务交由旗下子公司运营，民生银行则直接宣布关停了民生商城系统。

目前，银行系电商的光辉已经成为历史，但这样的尝试并非毫无意义：这开启了银行对场景金融的探索之路。不再执着于做电商平台的银行，将更专注于金融服务本身，借助已有的场景，让金融服务触手可及、无处不在。实际上，近年来银行业均在开放银行（API）方面进行探索，多家银行还曾召开“合作伙伴大会”，通过与大流量平台、多个细分领域场景平台的合作，形成“开放金融联盟”，将金融服务渗透到平台用户的日常使用之中。银行电商行业迎来新发展机遇。

相关报告：曼联体育发布的《中国曼联银行电商行业发展动态及投资前景分析报告》

二、产业现状

近年来，我国相继出台系列政策，政府对于银行电商行业的规范和管理不断加强。在规范电商税收征管方面，政府进一步完善了电商税收政策，加强对电商企业的税务监管；在跨境电商领域，政策提高了进口商品的品质要求，并加强与“一带一路”沿线国家的合作，推动跨境电商的全球化发展。此外，政府还加强了对知识产权的保护，严厉打击侵权行为，提升电商行业的知识产权保护水平。

依靠商业银行本身强大的客户黏性和信用背书，银行系电商从诞生之初就被寄予厚望，但不可否认的是，电商业务在大多数商业银行中仍然是被边缘化的业务，且整体分化也较为严重。一些头部玩家依旧活跃在银行系电商的领先位置，但也有玩家已然调整战略，将旗下电商平台进行合并整合。而在互联网电商不断发展的今天，银行系电商无疑是夹缝中生存。

一方面，银行系电商平台产品内容和形式较为单一，与互联网电商不可同日而语；在技术手段上，互联网电商更胜一筹，设计的界面更加友好；同时互联网电商有更优质的服务，银行系电商这方面明显存在短板。另一方面，银行系电商在商品种类丰富、满足个性化需求、配套售后服务、物流、品牌推广、组建专业团队等方面都有待加强。而业务创新推广与各家商业银行战略战术有关，最终效果还是要看这些模式对具体商业银行整体经营业绩改善和服务战略情况。

整体来说，银行系电商相比互联网电商而言，在用户体验与物流质量的把控上存在先天差距，一些用户在银行系电商的购物体验不佳，甚至缺乏及时的商家客服咨询服务，导致银行系电商的用户留存困难。同时，银行系电商在商品展示推荐、搜索功能、客服体验等方面存在较多亟待提升的空间，在消费者权益保护方面的工作亟待优化，需要突破传统银行的桎梏，更多地融入互联网思维。在以上因素影响下，近年来，工商银行为首的银行逐渐退出电商行业，银行电商市场迎来大洗牌，行业成交笔数合成交金额整体呈现下降态势。数据显示，2023年我国银行电商行业成交金额仅有0.35万亿元，虽仍在低谷徘徊，但随着国家经济进入回升通道，产业成交额同比已有小幅度上升；从细分产品成交额看，国内银行电商成交金额较大的主要是3C产品、日常用品和农产品。

此外值得注意是，和互联网电商不同的是，银行系电商平台依旧主要依靠银行总行来进行开发、运营。因此未来银行系电商平台完全可以依托自身客户、信息等优势，补齐短板挖掘电商平台方面潜力，或者可以通过与互联网电商平台优势互补，加快电商发展，就是要更好满足消费者个性、多元需求。

未来银行系电商平台应凭借自身打造的平台，若能够与其核心金融业务很好地结合，则能够充分发挥电商场景对金融客户体验和客户黏性提升的作用。由此看来，以信用卡或者消费金融产品为主导业务视角的银行电商平台发展依然可期。

三、发展趋势

1、银行大力创新发展多元化支付方式，加速拉动电商业务发展

目前单一的网银证书支付方式已经不能满足客户需求，快捷支付、移动支付、条码支付、手机外接刷卡器刷卡支付等新型支付方式越来越被广大客户接受，支付流程简便、快捷，支付方式多元化成为大势所趋。尤其是随着手机功能的日益强大，移动支付成为越来越多客户的选择，大量分流银行支付结算业务量和客户资金，并且借助OTO等新兴模式，逐渐打通线上线下，向商户提供综合支付结算服务。因此大力发展多元化的支付方式，特别是移动支付将会是撬动银行卡、支付结算等业务的再次增长的有效途径。

2、企业加速布局跨境电子商务领域

目前我国跨境电子商务发展强劲，增速远胜于外贸层面。电商和传统贸易之间显示出了相当大的差距，重点着落于交易模式、运输和支付等领域，致使企业在海关、检验、收付汇、税收等方面诸多不便。以“一带一路”“长江经济带”建设发展为契机，银行电商参与者将加速布局跨境电子商务领域，形成电子商务与国际业务的协同发展。

3、商业银行与电商企业之间的信息共享与业务合作将不断增强

国外的实践经验表明：金融与科技融合的趋势在加速，美国的金融科技是借助互联网技术帮助金融企业提供更加优质的服务，科技为金融赋能。金融科技的发展会冲击商业银行传统的金融生态，但是，只要商业银行应对得当，以开放包容的心态应对互联网金融业态对于商业银行的影响，加强与金融科技公司合作，努力提升自身的信息科技水平，借助金融科技助推商业银行业务转型，商业银行将大幅提升综合金融服务能力，给予客户更好的服务体验。

商业银行与包括电商金融企业在内的金融科技公司是一种竞争与合作的关系，并且合作关系是主流。未来，商业银行与电商金融企业相向而行，融合地带是场景金融与金融科技，电商企业通过科技为金融赋能，为金融企业提供更好的技术服务；商业银行借助电商丰富的消费场景，为客户提供更加智能与高效的金融服务。商业银行与电商企业在恪守各自业务边界的同时，加强双方之间的信息共享与业务合作，推动中国曼联科技金融快速向前发展，实现互惠共赢，最终提升整个经济社会的运行效率与福祉。

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《中国曼联银行电商行业发展动态及投资前景分析报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。