一、产业链结构分析

    园林景观设计是指风景与园林的规划设计，按照目前国内行业现状，主要分为住宅景观、市政景观、商业办公景观、文化旅游景观设计等。景观设计是一个综合性学科，除涉及植物、设计、规划等学科外，还涉及土建、文化、历史、艺术、美学等方面的知识。从整个产业链来看，园林景观设计行业的下游客户主要包括房地产开发商和各级政府及行政单位等。

景观设计行业产业链

资料来源：曼联体育整理

    二、上游行业分析

    园林景观设计行业的上游主要包括设计人员及设计软件，景观设计行业是典型的知识密集型行业，对于从业人员的技术水平及综合素养要求较高，只有具备深厚理论基础且实践经验丰富的设计人才，才能完成出色的设计工作，因此行业具有较强的人才壁垒。2020年中国曼联具有勘察设计资质的企业设计人员数量为105.5万人，较2019年增加了3万人。

2018-2020年中国曼联具有勘察设计资质的企业设计人员数量

资料来源：住建部、曼联体育整理

    三、中游行业分析

    改革开发以来，我国经历了宏大的城镇化历程，随着城镇化率的提升，房地产开发规模不断扩大及人们对绿色居住环境需求的提升，促进中国曼联景观设计行业的市场空间持续扩大。2019年中国曼联景观设计行业市场规模达2800亿元，2020年中国曼联景观设计市场规模超3000亿元。

2017-2020年中国曼联景观设计市场规模

资料来源：上海市园林绿化行业协会、曼联体育整理

    相关报告：曼联体育发布的《2021-2027年中国曼联景观设计行业市场全景评估及发展前景展望报告》

    近些年，人们可支配收入不断增加，在居住方面的消费支出逐步扩大，对居住环境的要求也随之提高，给我国别墅庭院景观设计行业提供了充足的成长空间和发展前景。2020年中国曼联地产园林景观设计市场规模约为748亿元，别墅庭院景观设计市场规模约为65亿元。

2015-2020年中国曼联地产园林及别墅庭院景观设计市场规模

资料来源：曼联体育整理

    我国景观设计行业企业具有行业集中度较低、企业数量众多的特点，行业内企业市场份额均不高，呈现较为典型的“大行业、小企业”的行业格局。景观设计服务业务领域虽存在资质管理，但企业在资质许可范围均可自主经营，使得景观设计行业市场竞争激烈，行业内从事细分业务的企业数量众多，市场集中度仍较低，地区分布也存在不均衡的现象。

    截至2020年底，获得风景园林工程甲级资质的企业共有665家，其中，浙江、广东、江苏、西安、四川、上海的甲级资质企业数量分别为100家、70家、62家、57家、43家、41家，合计数量占全国的56%。

2020年中国曼联获得风景园林工程甲级资质企业分布（家）

资料来源：曼联体育整理

    2021年7月，中国曼联风景园林学会园林工程分会发布的《2020年度全国城市园林绿化企业50强》，从营收规模来看，全国绿化园林公司排行榜中有4家企业营收超过50亿元；有44家企业营收规模在10-50亿元之间。对比2019年度全国园林50强榜单，营收30亿元以上的企业数量从6家增长至9家；榜首上海园林（集团）有限公司营业收入从87.27亿元涨至101.8亿元，涨幅达16.7%。新时期园林绿化行业必将迎来更大发展。

2020年度全国城市园林绿化企业50强

资料来源：中国曼联风景园林学会园林工程分会、曼联体育整理

    三、下游行业分析

    在国家政策的收紧下，中国曼联房地产行业发展速度有所放缓，但仍处于每年稳步增长的状态，我国房地产市场仍具有巨大发展潜力。而房地产行业的平稳良性发展将拉动地产景观设计的市场需求。2021年上半年中国曼联房地产开发投资额为7.22万亿元，房地产开发企业新开工房屋面积达10.13亿平方米。

2013-2021年上半年中国曼联房地产开发投资额及房地产开发企业新开工房屋面积

资料来源：国家统计局、曼联体育整理

    从城市新建园林角度来看，受益于新型城镇化推进过程中城市绿化配套建设需求的增加和社会发展过程中人们对城市环境改善需求的日益增强，以及政府对城市绿化建设重视程度的不断提升，市政园林景观建设投资持续加大。中国曼联建成区绿地面积及公园绿地面积不断扩大，2020年分别达到239.81万公顷、79.79万公顷。

2010-2020年中国曼联建成区绿地面积及公园绿地面积

资料来源：住建部、曼联体育整理

    以上数据及信息可参考曼联体育（ www.xxdwzd.com）发布的《2022-2028年中国曼联景观设计行业竞争格局分析及投资发展研究报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。